到了他兒子燕莊公時期（前663年），山戎再次大規(guī)模襲擾燕國，燕國向齊國求救，齊桓公勞師千里擊敗驅(qū)逐了山戎，并將山戎曾經(jīng)占據(jù)的河北滄州至天津一帶交給燕國，要求燕國重新發(fā)揚召公時代的光榮傳統(tǒng)，燕國也恢復(fù)了對周王室的述職進貢 。
齊桓公雕像
晉國在春秋中晚期對周邊戎狄的一系列打擊，進一步緩解了燕國「外迫蠻貊」的窘境，具體表現(xiàn)之一是這一時期燕國貴族的墳?zāi)归_始埋到了北京以外的河北唐山、山西北部等地 。不過從秦開曾經(jīng)作為人質(zhì)前往東胡看來，至少到燕昭王初期，北方的游牧民族仍很難纏 。
所謂「內(nèi)措齊晉」，即燕國西南兩面也不太安生 。燕惠公在位時（前544-前539）因為重用寵臣姬宋，威脅到大夫們的利益，大夫們發(fā)動政變殺死了姬宋，惠公出逃到齊國，大夫們又擁立了悼公 。
春秋青銅劍
齊國糾合晉國聯(lián)兵護送惠公回國復(fù)辟，惠公一回到燕國就翹了辮子，但齊國還是賴在燕國不走，燕國又是賠禮道歉，又是送財寶、獻美女，好說歹說才把齊國大兵送走 。
此后齊國仍會不失時機地地借題發(fā)揮一下，頻頻干涉燕國內(nèi)政 。晉國似乎對燕國沒有太大興趣，大概是晉國和燕國中間有戎狄做緩沖，晉國也長期執(zhí)著于中原爭霸 。
時間進入戰(zhàn)國時代，晉國解體，但毗鄰的趙國、中山國仍然不容小覷 。
戰(zhàn)國前期形勢圖
燕王噲是一位有理想但過于理想化的君主，他以身作則、兢兢業(yè)業(yè)，儼然圣主明君的做派，輔佐他的相國子之也表現(xiàn)出一定的治理才能，燕王噲最終決定將王位「禪讓」給子之 。這是一次打破繼承合法性的激進嘗試 。整個事件很快失去控制，演變?yōu)樽又h和太子黨的政治斗爭 。
子之執(zhí)政了三年，把政壇搞得烏煙瘴氣，太子黨在齊國的支持下發(fā)動政變，結(jié)果白白搭上小命 。
經(jīng)此一亂，燕國「死者數(shù)萬，百姓離志」 。中山國趁機侵略燕，齊國甚至攻占了燕國首都，不過齊國的暴行大失民望，擔(dān)心地緣平衡被打破的趙、魏等國也以武力脅迫，兩年后齊國只好打了退堂鼓 。但燕國仍丟掉不少領(lǐng)土 。
前312年，趙國派軍隊護送公子職回國即位，他就是后來狠狠教訓(xùn)齊國的燕昭王 。
燕昭王
曇花一現(xiàn)的輝煌
前300年，燕昭王派曾經(jīng)在東胡做人質(zhì)、了解東胡的秦開率軍征東胡，拓地千里，新置了上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡，并沿東北邊境修筑了長城 。
燕國解除了北面的后顧之憂，趙國則長期對燕國保持著友好姿態(tài)，中山國也在前296年被趙國滅掉 。接下來，燕昭王將把他的一腔怨怒發(fā)泄在不共戴天之?dāng)除R國身上 。
這一階段的燕國和秦國有一點很像，注重打間諜戰(zhàn) 。前295年蘇秦被派往齊國鼓動齊湣王攻宋，齊王也垂涎于宋國的商業(yè)大都會陶邑，兩人一拍即合 。
齊國前兩次攻宋都因為對國際形勢的顧慮而不了了之 。在秦國的許可下，齊國在前286年最終滅掉了宋國 。作為交換條件，齊國不能干涉秦國攻取魏國的安邑 。而秦國一旦取得安邑之后，就開始積極聯(lián)合三晉、燕國合縱伐齊 。
因為連年攻宋，齊國國力大耗，而燕國在韜光養(yǎng)晦二十多年后，終于迎來反戈一擊的機會 。
前284年，樂毅率領(lǐng)五國聯(lián)軍在濟西擊敗齊國主力后，又獨率燕軍擊敗退守于秦周的齊軍殘部 。燕軍乘勝拔取臨淄，向東一路殺到瑯玡，先后拿下齊國七十余城 。齊國只能依托剩下的莒、即墨兩城負(fù)隅頑抗 。燕國達到了空前絕后的巔峰狀態(tài) 。
但剩下的這兩座城，樂毅打了五年的攻心戰(zhàn)卻沒能拿下 。燕昭王死后，燕惠王猜忌樂毅，用騎劫把樂毅替了下來，樂毅逃到趙國 。騎劫急功輕敵，被田單的「火牛計」殺得屁滾尿流，齊國順勢收復(fù)了失地 。

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