中國(guó)中鐵股份有限公司是集勘察設(shè)計(jì)、施工安裝、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)、資源礦產(chǎn)、金融投資和其他業(yè)務(wù)于一體的特大型企業(yè)集團(tuán),總部設(shè)在中國(guó)北京 。作為全球最大建筑工程承包商之一,中國(guó)中鐵連續(xù)16年進(jìn)入世界企業(yè)500強(qiáng),2021年在《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)排名第35位,在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排名第5位 。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：基建建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)、工程設(shè)備及零部件制造及房地產(chǎn)開發(fā) 。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占比88.91% ， 不過(guò)毛利率一般（7.33%） 。
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公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)涉及鐵路、公路、市政、房建、城市軌道交通、水利水電、海上風(fēng)電、光伏發(fā)電、港口航道、機(jī)場(chǎng)碼頭、地下空間綜合開發(fā)利用等工程領(lǐng)域 ， 經(jīng)營(yíng)區(qū)域分布于全球 90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū) 。公司擁有鐵路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程等多類施工總承包特級(jí)資質(zhì) 。
業(yè)績(jī)方面：三季報(bào)收入7702億 ， 同比增長(zhǎng)11.82%；凈利潤(rùn)206億 ， 同比增長(zhǎng)13% 。公司凈利潤(rùn)呈上升趨勢(shì) 。不過(guò)年報(bào)暫未披露（3月31日） 。
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投資要點(diǎn)
1、從月線來(lái)看 ， 調(diào)整時(shí)間還是比較充分 。公司實(shí)控人是國(guó)資委 ， 每年分紅1毛多 ， 2021年估計(jì)2毛左右 。按目前股價(jià)2%-3% ， 雖然不高 ， 但還是可以接受 。
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2、主營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（88.91%） ， 契合穩(wěn)增長(zhǎng)基建的題材 。
3、公司2017年到2021年凈利潤(rùn)一直處于增長(zhǎng)中 ， 3季報(bào)增長(zhǎng)13% ， PE才6倍 ， 估值并不高 。
公司擬推不超2億股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 ， 激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為：1）以2020年為基數(shù) ， 2022-2024年扣非業(yè)績(jī)復(fù)合增速不低于12%；2）2022-2024年扣非加權(quán)平均ROE分別不低于10.5%/11%/11.5%；業(yè)績(jī)還是有一定保證 。
4、公司2月15日晚間公告 ， 近期中標(biāo)合計(jì)918.52億元重大工程 ， 約占公司中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2020年?duì)I業(yè)收入的9.46% 。
總結(jié)下 ， 公司屬于低價(jià)、低估值股票 ， 雖然盤子大 ， 股性也不算活躍 。不過(guò)有空間、有業(yè)績(jī)、有題材 ， 逢低可以關(guān)注 。
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