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11月18日，耐普轉(zhuǎn)債上市，按最新正股價(jià)：37.69元，轉(zhuǎn)股價(jià)：37元，以及轉(zhuǎn)債條款計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)值：101.86元，純債價(jià)值：70.34元，保本價(jià)：116.2元，債券年收益：2.61%，A+級(jí) 。發(fā)行規(guī)模4億。股東配售率22.78% 。
公司基本面
耐普礦機(jī)是選礦設(shè)備專業(yè)制造商。
公司已與江西銅業(yè)、銅陵有色、中信重工、紫金礦業(yè)、北京礦冶研究總院、哈薩克礦業(yè)集團(tuán)、Oyu Tolgoi LLC、ME elecmetal、等國(guó)內(nèi)外知名礦業(yè)公司建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
公司重點(diǎn)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，以中亞、南美、澳大利亞、非洲等有色金屬和黑色金屬礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家或地區(qū)為主要開(kāi)拓市場(chǎng) 。
因?yàn)橐咔橛绊懀?020年業(yè)績(jī)基數(shù)較低，公司半年報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.51億元，同比增長(zhǎng)185.39%；前三季度凈利潤(rùn)0.95億元，同比增長(zhǎng)251%，第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)375% 。
其他信息參見(jiàn)《礦業(yè)設(shè)備高增長(zhǎng)公司發(fā)行耐普轉(zhuǎn)債》。
最新消息
11月17日，公司迎來(lái)8家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
精選內(nèi)容見(jiàn)下：
1.最近兩年業(yè)績(jī)波動(dòng)比較大一方面是去年受疫情影響，國(guó)內(nèi)停工、停產(chǎn)，海外客戶開(kāi)發(fā)也受到較大影響，導(dǎo)致公司收入及利潤(rùn)產(chǎn)生了較大幅度的下滑，今年已基本恢復(fù)正常；另一方面額爾登特項(xiàng)目有序推進(jìn)，今年前三季度累計(jì)確認(rèn)收入約3.7億元。基于以上兩方面原因，導(dǎo)致近兩年業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。目前公司在手訂單約1.6億元。
2.我們未來(lái)的重心仍是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng) 。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較國(guó)外有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)：1）銷(xiāo)往國(guó)外產(chǎn)品的毛利率較國(guó)內(nèi)高出10個(gè)點(diǎn)以上；2）國(guó)外客戶回款較國(guó)內(nèi)更好；3）國(guó)內(nèi)目前以貧礦、小礦居多，例如銅、鐵礦石等大部分也依賴進(jìn)口，公司產(chǎn)品定位是大型化、高端化，也必須緊貼市場(chǎng)、客戶，所以公司未來(lái)重心仍是國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。
3.剔除額爾登特項(xiàng)目，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是穩(wěn)定增長(zhǎng)的。一方面公司產(chǎn)品屬于消耗品，隨著礦山采礦量的增加，對(duì)公司產(chǎn)品的消耗也在更加；另一方面是對(duì)金屬備件的替代趨勢(shì)也在加快。公司營(yíng)收在未來(lái)是可以保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的。
11月18日，公司發(fā)布《全資子公司簽訂重大合同的公告》顯示：
全資子公司上海耐普”與中信重工簽署采購(gòu)合同，合同金額合計(jì)0.28億元，占公司2020年?duì)I業(yè)收入比例為7.56% 。
寧遠(yuǎn)君點(diǎn)評(píng)：
正股估值
按照最新業(yè)績(jī)和最新凈資產(chǎn)收益率12.26%計(jì)算，耐普礦機(jī)靜態(tài)估值市盈率PE：24.25倍，市凈率PB：2.8倍，成長(zhǎng)性估值PEG：1.98 。
首日定位
近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值轉(zhuǎn)債價(jià)格區(qū)間在120-135元之間。
公司屬于專用機(jī)械行業(yè)，細(xì)分行業(yè)為礦山機(jī)械，在大行業(yè)中有百達(dá)轉(zhuǎn)債、聯(lián)得轉(zhuǎn)債、威唐轉(zhuǎn)債、帝爾轉(zhuǎn)債等，但細(xì)分的礦山機(jī)械行業(yè)沒(méi)有，如果以大行業(yè)的同行業(yè)，且轉(zhuǎn)股價(jià)值近似的可轉(zhuǎn)債比較，平均價(jià)格應(yīng)在120-140元之間。
耐普礦機(jī)估值適中，再考慮到利好消息，以及發(fā)行規(guī)模較小等因素。
預(yù)測(cè)上市首日收盤(pán)價(jià)在128-132元之間，中位數(shù)在130元附近。
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