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文| AI財(cái)經(jīng)社冒詩(shī)陽(yáng)
編輯 | 郭璐慶
幾乎在同時(shí)，直播賽道里的兩家頭部公司虎牙、斗魚發(fā)布了“好看”的年報(bào)，沒想到卻迎來股價(jià)大跌。
3月23日，美股上市公司虎牙（HUYA）、斗魚（DOYU）同日發(fā)布2020第四季度及全年財(cái)報(bào) 。
單從數(shù)據(jù)看，在普遍被認(rèn)為成長(zhǎng)性見頂?shù)闹辈バ袠I(yè)中，兩家公司的業(yè)績(jī)不可謂不好。疫情之下，線上娛樂、游戲直播普遍受益。然而，投資者卻給出了“相反”的回應(yīng) 。截至3月23日美股收盤，斗魚大跌5.81%，業(yè)績(jī)更好的虎牙則跌幅更大，達(dá)到9.22% 。
去年10月開始，斗魚、虎牙在騰訊的主導(dǎo)下開始了合并進(jìn)程。在外界看來，合并后兩大平臺(tái)不僅能結(jié)束內(nèi)耗，還有望在大股東騰訊的支持下獲得更多游戲直播版權(quán)，以此對(duì)抗快手、B站的侵蝕，走出增長(zhǎng)瓶頸。
事實(shí)上，游戲業(yè)務(wù)對(duì)巨頭騰訊同樣重要。3月24日，騰訊發(fā)布2020年報(bào)，營(yíng)收大幅增長(zhǎng)28%至4820.6億元。其中，網(wǎng)絡(luò)游戲收入1561億元，占總收入的三成以上。對(duì)于騰訊的游戲體量而言，虎牙、斗魚顯然太小，但若能主導(dǎo)兩平臺(tái)的合并，騰訊也可構(gòu)建起更好的游戲生態(tài) 。
然而，在趨嚴(yán)的監(jiān)管下，合并的進(jìn)程卻悄然生變。3月23日，就在兩家公司發(fā)布年報(bào)的數(shù)小時(shí)前，有消息稱，騰訊或?qū)⒀琅c斗魚的合并做出讓步。
正是這一消息，引發(fā)了虎牙、斗魚的股價(jià)震蕩。
虎牙、斗魚合并生變？
“投資者會(huì)擔(dān)心，這種消息是在向外界放風(fēng) 。”招商證券傳媒板塊的一位分析師向 AI財(cái)經(jīng)社采訪人員分析稱，壞的消息與好看的年報(bào)一起露出，反而增加了傳言的可信度，“兩家直播公司合并的方向太確切了，凡是動(dòng)搖的消息都會(huì)影響投資者預(yù)期 ?！?br /> 2020年10月，游戲直播平臺(tái)斗魚和虎牙宣布正式接受大股東騰訊提出的合并邀約，按照計(jì)劃，虎牙、斗魚現(xiàn)有股東將在合并后的公司中各占 50%權(quán)益。合并完成后，騰訊通過收購(gòu)各方股份成為控股股東，擁有67.5%投票權(quán) 。
隨后11月初，斗魚向美股SEC遞交私有化退市的申請(qǐng)文件。彼時(shí)，外界樂觀預(yù)計(jì)兩家公司會(huì)在今年上半年完成戰(zhàn)略合并。
然而，幾乎就是在同時(shí)，外界環(huán)境開始變化。去年11月起，監(jiān)管部門開始嚴(yán)查互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壟斷問題。去年12月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，正在依法審查虎牙與斗魚合并等涉及協(xié)議控制架構(gòu)的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)案件。
據(jù)悉，斗魚、虎牙均為游戲直播領(lǐng)域的龍頭公司，兩家合計(jì)占據(jù)行業(yè)八成以上的市場(chǎng)份額，在部分業(yè)內(nèi)人士看來，確有實(shí)施監(jiān)管的必要性。但對(duì)于資本市場(chǎng)而言，這卻并不是好消息。
“投資者期待兩家公司合并。”上述分析師向 AI財(cái)經(jīng)社表示，在游戲直播行業(yè)增長(zhǎng)趨緩的情況下，虎牙、斗魚自身的成長(zhǎng)性已逐步見頂，與此同時(shí)，強(qiáng)勢(shì)的B站、快手將觸角伸向這一領(lǐng)地。
值得注意的是，在3月23日斗魚的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，斗魚管理層回應(yīng)兩平臺(tái)的合并稱“我們的團(tuán)隊(duì)正在推進(jìn)與虎牙的合并，但具體時(shí)間還取決于SEC和相關(guān)國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn) ?！?br /> 在成長(zhǎng)性見頂?shù)闹辈バ袠I(yè)中，背靠騰訊，顯然已是虎牙、斗魚應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的最佳方案。
背靠騰訊的游戲直播龍頭
游戲直播行業(yè)的增長(zhǎng)正在趨緩。
根據(jù)去年三季度伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的報(bào)告，2020年游戲直播市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為235.5億元，增速32.6%，僅為2018年市場(chǎng)增速的一半，相比之下，在行業(yè)增長(zhǎng)最快的2017年游戲直播曾實(shí)現(xiàn)高達(dá)188.5%的增長(zhǎng) 。未來這一增速還會(huì)繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)2022年游戲直播行業(yè)增速將降至18.6% 。

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