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（一）鴻蒙全景跟蹤華為正式捐贈(zèng)歐拉操作系統(tǒng)：B端工業(yè)企業(yè)場(chǎng)景呼之欲出
1、 C端生態(tài)基石：鴻蒙用戶數(shù)突破1.2億，年內(nèi)劍指4億。
2、 B端生態(tài)擴(kuò)容：鴻蒙工業(yè)場(chǎng)景落子頻頻，具體有三：布局一，發(fā)布第一個(gè)工業(yè)場(chǎng)景專用OS——礦鴻。布局二，核心伙伴中軟國(guó)際聯(lián)合匯川技術(shù)擬推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)級(jí)OS 。布局三，優(yōu)博訊入選原子基金會(huì)金牌捐贈(zèng)人，發(fā)力鴻蒙-工業(yè)物聯(lián)設(shè)備。
（二）另一條主線：歐拉問(wèn)世，操作系統(tǒng)兩手抓
9月25日，華為發(fā)布另一款開源操作系統(tǒng)新版本：開源歐拉。判斷華為將重點(diǎn)打造兩個(gè)操作系統(tǒng)——鴻蒙+歐拉，兩者差異性定位：鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、工業(yè)終端——偏應(yīng)用華為正式捐贈(zèng)歐拉操作系統(tǒng)；歐拉面向服務(wù)器、邊緣計(jì)算、云基礎(chǔ)設(shè)施——偏基礎(chǔ) 。考慮歐拉生態(tài)伙伴相對(duì)成熟，以統(tǒng)信（誠(chéng)邁科技）為代表的龍頭公司有望持續(xù)受益、演繹強(qiáng)者恒強(qiáng)，其他操作系統(tǒng)頭部公司也將不同程度受益，更大期待在于明年3月，屆時(shí)將發(fā)布支持全場(chǎng)景融合社區(qū)的LTS版本，使能合作伙伴面向不同場(chǎng)景發(fā)布商業(yè)發(fā)行版。
（三）短期預(yù)期差仍在鴻蒙-工業(yè)物聯(lián)
華為正在圖謀操作系統(tǒng)全域覆蓋，其中工業(yè)企業(yè)場(chǎng)景將是當(dāng)前重點(diǎn) 。短期而言，我們認(rèn)為，華為鴻蒙近期在B端工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域的諸多布局釋放強(qiáng)烈信號(hào)，尤其工業(yè)物聯(lián)端（歐拉發(fā)布會(huì)中亦對(duì)此有及）將存在重大預(yù)期差，PDA龍頭優(yōu)博訊或深度受益。就鴻蒙生態(tài)而言，此前市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)主要集中在2C個(gè)人端（以潤(rùn)和軟件為代表），但從結(jié)合前文所述的諸多布局來(lái)看，開源鴻蒙的另一大重要謀篇在2B工業(yè)/企業(yè)端，PDA（數(shù)據(jù)采集終端）和POS（移動(dòng)支付終端）是兩大先行領(lǐng)域。目前優(yōu)博訊為國(guó)內(nèi)PDA龍頭企業(yè)，在物流快遞、電商零售、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的份額領(lǐng)先，或深度受益華為鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)推廣。此外，公司帶頭接入/推廣鴻蒙的同時(shí)，還向上游向RFID芯片端延伸，存在產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì) 。近期以金牌捐贈(zèng)人的身份加入“開放原子開源基金會(huì)”即是積極訊號(hào) 。
（四）不止于鴻蒙/歐拉，國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件紅利已至
我們認(rèn)為，鴻蒙乃至歐拉的意義，絕不僅僅在于為生態(tài)伙伴貢獻(xiàn)增量業(yè)務(wù)，更重要的還是推動(dòng)整個(gè)國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件全面崛起。年中以來(lái)，可以觀察到行業(yè)監(jiān)管政策確實(shí)在系統(tǒng)性收緊，以螞蟻、滴滴事件為契機(jī)，以教培“雙減”為導(dǎo)火索，監(jiān)管治理全面鋪開。聚焦軟件與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，基于政策風(fēng)險(xiǎn)，我們旗幟鮮明地看多國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件。隨著高層將不斷推進(jìn)反壟斷立法和執(zhí)法，對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式和數(shù)據(jù)使用形成全方位引導(dǎo) 。與此同時(shí)，對(duì)應(yīng)用平臺(tái)的監(jiān)管強(qiáng)化并不意味著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的終結(jié)，新打開的一扇窗或許就是國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件。堅(jiān)定看好：國(guó)產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國(guó)產(chǎn)中間件龍頭東方通，國(guó)產(chǎn)PDF龍頭福昕軟件，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光。
投資建議：綜合來(lái)看，堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢(shì)的龍頭公司，積極推薦以下六條投資主線：
1、云計(jì)算SaaS主線：重點(diǎn)推薦企業(yè)級(jí)SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
2、金融科技主線：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子和生活支付朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋），此外宇信科技、長(zhǎng)亮科技、同花順均迎景氣上行。
3、智能駕駛主線：重點(diǎn)推薦車載OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。
4、人工智能主線：重點(diǎn)推薦智能語(yǔ)音龍頭科大訊飛，同時(shí)即將上市的云知聲等公司也是受益標(biāo)的。

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