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熱錢涌入,大牌押寶,工業(yè)軟件能彎道超車嗎?


熱錢涌入,大牌押寶,工業(yè)軟件能彎道超車嗎?

文章插圖
2021年,嗅覺敏銳的投資人已經(jīng)開始早早布局 。據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù),2021年1-9月,工業(yè)軟件行業(yè)融資輪次達(dá)到26次,已經(jīng)接近2020年融資次數(shù)的2倍,融資金額也都是千萬(wàn)級(jí)別或者是上億級(jí)別 。其中大多是頭部機(jī)構(gòu)的身影:紅杉、高瓴、達(dá)晨、順為、聯(lián)想……而在近兩年以前,在“慢”和“難”的賽道征候下,工業(yè)軟件長(zhǎng)期處于無(wú)人問(wèn)津的狀態(tài) 。為何到了今天,工業(yè)軟件突然就熱了起來(lái)?這些知名機(jī)構(gòu)到底看到了什么,使得他們紛紛押寶這條冷僻賽道?從目前一二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看,工業(yè)軟件還可能存在哪些創(chuàng)投機(jī)會(huì)?本文主要探討研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中的CAD和CAE,以及生產(chǎn)控制類軟件中的MES 。
元一觀點(diǎn)速覽:
?業(yè)軟件的本質(zhì),是將特定?業(yè)場(chǎng)景下的know how,以數(shù)字化模型的形式沉淀下來(lái) 。工業(yè)know how是必不可少的要素之一,除非通過(guò)技術(shù)能力實(shí)現(xiàn)等同于know how的效果 。CAD軟件由于通用性較強(qiáng),易形成壟斷性公司,頭部果實(shí)所剩不多,而垂直細(xì)分領(lǐng)域如家裝、鞋服、包裝等行業(yè)仍然存在一定機(jī)會(huì) 。CAE軟件在結(jié)構(gòu)和電磁領(lǐng)域的自主化有一定積累,在流體和傳熱這兩方面還在起步完善階段 。而中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的如鋰電池、風(fēng)電、建筑等行業(yè)機(jī)會(huì)可能帶來(lái)新的CAE機(jī)會(huì) 。在流程型行業(yè)中,如鋼鐵、化?、醫(yī)藥,已經(jīng)存在頭部MES企業(yè),且多為業(yè)內(nèi)公司孵化,創(chuàng)業(yè)公司如果想要切入流程型行業(yè),直面大廠的競(jìng)爭(zhēng),需要在技術(shù)、落地效果和交付效率上有更明顯的優(yōu)勢(shì);高端裝備制造、汽車零部件、電?、建材等規(guī)模相對(duì)大的細(xì)分離散行業(yè)存在MES相關(guān)機(jī)會(huì);同時(shí),MES產(chǎn)品因跨行業(yè)難度大,現(xiàn)有通用性產(chǎn)品存在深度不足、價(jià)值不夠顯性的問(wèn)題,客戶粘性較差,因此競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散 。一、為什么是現(xiàn)在?
1. 外部環(huán)境推動(dòng)
首先是政策支持 。自2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》以來(lái),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件的相關(guān)扶持政策每年從未缺席,17年開始更是密集出臺(tái),把工業(yè)軟件的發(fā)展提升到了推動(dòng)建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要地位上 。元一資本曾在《元一洞見 | To B企業(yè)在元宇宙里笑到最后?》一文中指出,國(guó)家如此重視制造業(yè)的原因在于,過(guò)去幾年我國(guó)制造業(yè)比重下降過(guò)快,“十四五”期間保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,發(fā)揮制造業(yè)的創(chuàng)新效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián),帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,是避免跌入中等收入陷阱的關(guān)鍵 。其次是國(guó)際政治關(guān)系變化 。2018年5月,美國(guó)制裁中興通訊,EDA軟件公司Cadence宣布禁止對(duì)中心通訊的服務(wù);2019年5月,華為與EDA三大廠商的合作均被制裁終止,2020年6月,哈工大和哈工程被禁用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)軟件Matlab……國(guó)外技術(shù)封鎖加劇推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件替代進(jìn)程 。
美國(guó)對(duì)我國(guó)科技企業(yè)制裁和打壓情況


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