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CRO行業(yè)解讀
今天市場最亮的一個點就是CRO行業(yè) ， CRO四大金剛全面暴漲，股價均創(chuàng)歷史新高。
行業(yè)有多火爆， CRO四大龍頭，除了泰格醫(yī)藥之外，藥明康德、凱萊英、康龍化成等都是在2016年之后才在二級市場上市，而就在這短短五年不到的時間里，凱萊英和康龍化成均已獲得了10倍的增長。
關于CRO這個賽道，老張在前面也重點解讀過行業(yè)景氣度、市場空間以及公司核心優(yōu)勢等等，可能依然還有不少人注意不到這個賽道的確定性。
前面老張解讀醫(yī)藥以及醫(yī)療器械集采的時候，提到過不受影響的細分賽道，包括創(chuàng)新藥、CRO、藥店零售、眼科等，其中CRO更是近幾年快速崛起的萬億賽道，行業(yè)才剛處于前期導入成長階段。
這里再對行業(yè)做一個深度解讀。
一， CRO是什么
CRO通俗的來說就是醫(yī)藥研發(fā)外包，也就是說，大型醫(yī)藥企業(yè)將藥品研發(fā)環(huán)節(jié)外包給CRO公司，這樣能大大加快研發(fā)進度和研發(fā)質(zhì)量。
CRO研發(fā)企業(yè)收入主要來自這些醫(yī)藥企業(yè)的固定研發(fā)費用，所以基本上不承擔風險，導致CRO企業(yè)利潤增長相當穩(wěn)定。
醫(yī)藥行業(yè)被稱之為"永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)" ，近些年來創(chuàng)新藥越來越成為行業(yè)的重點，甚至成了醫(yī)藥企業(yè)立足市場的標配。導致眾多企業(yè)開始紛紛進入創(chuàng)新藥領域，但這些醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)能力有限，這時研發(fā)外包需求被釋放出來。
根據(jù)新藥研發(fā)領域中客戶服務階段的不同，醫(yī)藥研發(fā)服務一般分為合同研發(fā)服務（CRO）、合同生產(chǎn)業(yè)務/合同生產(chǎn)研發(fā)業(yè)務（CMO/CDMO），分別對應新藥研發(fā)領域中的臨床前研究及臨床研究、定制化生產(chǎn)及研發(fā)服務等產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié) 。
由于CRO是新藥研發(fā)的最前端，技術要求最高。
二，政策加碼
隨著2016年"仿制藥一致性評價和創(chuàng)新藥優(yōu)先審評"政策推出，藥品行業(yè)拉開了"存量供給側改革增量創(chuàng)新"的序幕，創(chuàng)新藥1.0時代正式開啟，創(chuàng)新藥迎來了高光時刻，像信達生物、恒瑞醫(yī)藥等創(chuàng)新藥企業(yè)快速崛起。目前，我國創(chuàng)新藥逐步進入2.0時代。
在市場以及政策對創(chuàng)新藥的推動下，創(chuàng)新藥市場的高景氣度成為CRO/CDMO行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。
2016年以來，我國醫(yī)藥研發(fā)服務市場規(guī)模持續(xù)高速增長，截至2019年，行業(yè)市場規(guī)模已超過1000億元，四年復合增長率達到29% 。2019年全球藥物開發(fā)及生產(chǎn)（CRO+CMO）市場規(guī)模同比增速為9.4% ，而我國醫(yī)藥研發(fā)服務行業(yè)市場規(guī)模增速為35.8%
特別是2019年以來的醫(yī)藥集采，導致醫(yī)藥企業(yè)不得不向創(chuàng)新藥方面轉(zhuǎn)型，最典型的就是華東醫(yī)藥，股價經(jīng)歷了漫長的殺跌過程，公司也開始發(fā)力研發(fā) ，做創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型，否則就會被市場淘汰，這也為提供創(chuàng)新藥研發(fā)服務外包企業(yè)提供了巨大的市場空間。
三， CRO產(chǎn)業(yè)鏈
目前，對于CRO行業(yè)來說，它的市場格局較為分散，截至2019年，我國CRO行業(yè)前三名企業(yè)藥明康德、康龍化成、泰格醫(yī)藥的市占率分別為16.4%、6.1%、4.4% ，占比較低；而小分子CDMO市場集中度較高，其中合全藥業(yè)（藥明康德）和凱萊英占比達到了48% 。

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