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導語：雙匯“廢太子”萬洪建，直指雙匯董事會主席萬隆，在中國豬肉價格下降之時，卻高價進口美國豬肉損害了上市公司雙匯發(fā)展的利益 。海豚智庫試圖一探真相 。
文|金珊、王雨佳來源|東哥解讀電商
雙匯父子戰(zhàn)爭硝煙背后，300億就此市值蒸發(fā) 。
自萬隆和萬洪建“父子反目”公開的6月17日到8月17日，兩個月內(nèi)，萬洲國際股價跌幅超過10%，市值縮水約105億港元 。雙匯發(fā)展也在近兩個月內(nèi)下跌超過18%，市值縮水約200億元人民幣 。
8月17日，萬洪建的署名文章《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》文中，更是直指萬隆不顧反對高價進口美國凍豬肉10萬噸，給雙匯造成多達8億元的損失，“肥美損中”，損害了上市公司雙匯發(fā)展的利益 。
此文一出，旋即引起軒然大波 。
有市場人士和媒體認為，2021年6月底，全國22省豬肉平均價格為21.7元/kg，而美國豬肉市場價格受疫情影響逐漸攀升 。萬隆高價進口美國豬肉損害了雙匯的利益 。雙匯發(fā)展2021年業(yè)績不佳，與萬隆的利益輸送，直接相關 。
實際上，在國內(nèi)豬肉價格下降的背景下，雙匯的不少友商盈利頗豐，而雙匯發(fā)展2021年發(fā)布的半年報顯示，營收同比下降4.14%，凈利潤同比下降16.57%，尤其顯得難看 。
雙匯發(fā)展解釋稱，收入下降主要因為2020年同期凍品盈利基數(shù)較高、本期由于中外價差收窄進口肉盈利下降、員工及市場費用的投入增加等 。
那么，在國內(nèi)豬肉價格下調(diào)之時，萬隆依然大量美國凍豬肉，此舉是否合理？ 雙匯的利潤下滑，是否和此舉直接相關？
海豚社分析師，將透過中美豬肉的采購價格，判斷雙匯海外采購策略的合理性 。
? 萬洲國際“肥美損中”調(diào)查
萬洪建質疑原文如下：“今年2月26號，萬老板攜郭麗軍一起簽發(fā)“關于調(diào)整美國六分體價格建議”，不理會國內(nèi)雙匯管理人員的強烈反對，繼續(xù)大量進口美國六分體，2月底進口六分體的市場平均價格只有21500元，你們卻強行將美國產(chǎn)品進口結算價格從21000元/噸大幅提高到25800元/噸，進口量接近10萬噸 ?！?br /> 海豚社分析師查看雙匯發(fā)展財報顯示，雙匯發(fā)展每年都會通過羅特克斯在美國進行采購，采購商品主要為分割肉、分體肉、肉類及副產(chǎn)品 。
雙匯通過羅特克斯采購的在全部采購中的份額逐年增加：從2015年4.8%上漲為21.14% 。
采購金額也隨之增加，2020年同比增長最為明顯，達到了132% 。
但是，即便是在份額最大的2020年，近八成的采購還是從國內(nèi)來進行的 。

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