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業(yè)務影響有多大？
兩家被收購的公司的業(yè)績情況如何？21世紀資本研究院查閱公告發(fā)現(xiàn)，江蘇緯創(chuàng)2019年營收為0元，實現(xiàn)凈利潤1255萬元，截至2020年末資產總額為19.5億元。昆山緯新2019年營收為318億元，利潤僅為1.3億元，截至2020末資產總額為59.2億元。
2019年，立訊精密實現(xiàn)的總營收為625.2億元，凈利潤47.14億元；2020年實現(xiàn)營收925億元，凈利潤72.25億元。不難發(fā)現(xiàn)，2019年，昆山緯新的體量占到了立訊精密的一半，只是盈利能力欠佳。
招商證券認為，立訊精密憑借管理和自動化能力以及在耳機、手表組裝上的成功經驗，有望明顯提升緯創(chuàng)份額并改善其盈利能力，即使在并表前上市公司也能通過投資收益分享盈利成長。上市公司裝入優(yōu)質資產一直是投資者的期望所在。在4月底的的一次投資者活動中，對于“是否會將緯創(chuàng)合并進上市主體”的提問，立訊精密僅表示“一直以來我們都是選擇對公司有利的決策” 。
實際上，在這次調研中，也有投資者問到了立訊iPhone組裝業(yè)務的進展，并詢問公司對年增長和份額的預期。
對此，立訊回復稱：“公司不便對具體產品作回復，整體如預期。每一業(yè)務領域，我們都有預先仔細沙盤推演，雖會階段性受客戶個別產品銷售影響，但中長期看，業(yè)務及經營性質不受影響 ?！?br /> 天風證券知名蘋果分析師郭明錤近日發(fā)布的一份研報不僅從側面佐證了立訊精密接單的傳聞，還認為立訊精密因組裝業(yè)務成長能見度高與垂直整合的潛在成長機會將成為最大受益者。
他指出，在目前iPhone供應鏈中，立訊精密因2021年開始組裝并出貨iPhone，預期立訊的iPhone組裝事業(yè)在2021–2023年均有顯著同比成長，為iPhone成長能見度高之最大受益者。除iPhone外，預測立訊精密最快將在2H22–1H23進入Mac組裝事業(yè)，可望自2H23–1H24開始貢獻營運動能。
郭明錤進一步指出，若立訊精密能在2H22順利取得新款iPhone NPI(new productin troduction)，則立訊在2022年的iPhone出貨量將顯著成長至3,000–3,500萬部，并在2023年iPhone出貨量超越和碩。即便立訊須至2023年才能取得iPhone NPI，則立訊的iPhone出貨量依舊在2022年可望顯著成長至2,000–2,500萬部，并可望在2023年出貨約4,500–5,000萬部。
三季度果鏈公司股價有望回暖？
盡管從邏輯上看，立訊精密將受益于此次接單。但從股價表現(xiàn)來看，并未如預期那般強勢。值得注意的是，即便在一季度業(yè)績大增的情況下，立訊的股價還是陷入了長期低迷。
2020年下半年，立訊精密股價一路飛漲，10月13日曾摸高至63.88元/股。直到2021年1月，立訊精密股價仍然保持在相對高位。此后，公司股價一路下行，尤其是進入3月，連續(xù)大幅下挫，3月25日跌到31.9元/股的谷底，較最高價回撤近50% 。之后連續(xù)兩個月，立訊收盤價均未超過40元/股，進入6月才有了回升勢頭。截至6月28日，立訊最新收盤價較最高價仍有近25%的下跌，市值蒸發(fā)近1000億元。
在前述投資者調研活動，立訊精密曾被多次問及對股價低迷的看法，公司回復稱，“股價走勢受多種因素的影響，公司堅持做好短、中、長期的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時持續(xù)加強和提升經營管理水平。”
據21世紀資本研究院此前報道（相關閱讀：《蘋果鏈爆發(fā)信仰危機？立訊精密一季度凈利大增4成卻低于機構預期，兩個月市值蒸發(fā)約2000億》），多重因素導致了立訊精密股價低迷。一方面，歐菲光被蘋果剔除產業(yè)鏈的消息落地后，引發(fā)了投資者對其他果鏈公司供應鏈安全的擔憂；另一方面，自去年下半年以來，AirPods出貨量增速放緩傳聞影響到了相關板塊的市場表現(xiàn) 。

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