投資本質(zhì)是基于風(fēng)險(xiǎn)收益比的概率游戲，波動(dòng)來自于觀察角度的變化，而變化則來自于估值、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和超預(yù)期事件的共振 。產(chǎn)業(yè)景氣度高是估值高的基礎(chǔ)，但估值高位需要持續(xù)超預(yù)期的數(shù)據(jù)支持，“高位沒有利好就是利空”，說的就是這個(gè)意思 。
新能車看美股那幾個(gè)的表現(xiàn)，基本共振；果鏈我昨天也說了，新手機(jī)不是漲的因素，配件和臺(tái)灣整機(jī)組裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移才是，可以等個(gè)更好的買點(diǎn)再說 。這些板塊因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定，也跌不到哪去，下跌是殺估值的邏輯，而非殺預(yù)期、更非殺邏輯 。
節(jié)后第一天的文章我就說過，做多窗口一周左右，此后不確定性增強(qiáng)，大家要控制倉位 。
文章插圖
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風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)提示到這份上了，要還看不懂，也只能裝死了，借用昨天的結(jié)束語來收尾吧：
謹(jǐn)慎無大錯(cuò)，耐心保平安，他強(qiáng)任他強(qiáng)，我躺倒裝死 。有能力就去追熱點(diǎn)，沒能力就控制好倉位，保持淡定 。
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