早上傳出消息：
螞蟻金服港股IPO已獲證監(jiān)會批準，今天向港交所提交上市申請，A股IPO預計本周將獲證監(jiān)會批準，美國大選后上市交易 。
另外，螞蟻金服的估值被提升至2800億美元，約合1.9萬億人民幣，本次IPO計劃總募資350億美元，毫無疑問是個超級吸血怪獸 。再加上明天中金公司申購，10月底到11月初吞金獸們接連報道，A股太難了 。
今天是典型的機構調(diào)倉換股走勢，因為短期業(yè)績排名，鎖定高估值股的利潤，進金融地產(chǎn)等漲幅不大的低位股 。
正好今天重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布：前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，同比增長0.7%，分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9% 。
固定資產(chǎn)投資同比增長0.8%，房地產(chǎn)投資增長5.6%，全國商品房銷售面積下降1.8%，降幅比上半年收窄6.6個百分點；商品房銷售額增長3.7%，上半年為下降5.4% 。
我在周五的夜報里也對這種風格切換做過解釋，基本上歷年來都會如此，再加上新商業(yè)銀行管理辦法實行，外資對零售業(yè)務開展好的頭部銀行，如寧波銀行、招商銀行和平安銀行未來競爭格局改善有預期，所以估值被拔高 。

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不過需要注意，這是一種季節(jié)性的風格切換，并沒有持續(xù)性，節(jié)后我說保險板塊的時候是個買點，現(xiàn)在再去追性價比已不合適，沒必要太過執(zhí)著 。
周五公布了心臟冠狀支架的集采細則，總體低于預期，首先是價格：
1. 所有廠商按報價從低到高排序，10名之后的直接淘汰 。
2. 同類器械，不看材料、技術和質(zhì)量，報價超過最低報價的1.8倍直接淘汰 。
兩個信號：
1. 醫(yī)保的關注點在控費，只保最基礎的需求，高端產(chǎn)品進入市場自由競爭，非醫(yī)?？紤]對象 。
2. 技術和材料的區(qū)別，不在醫(yī)?？紤]范圍內(nèi) 。
也就是說，醫(yī)保政策非質(zhì)量導向，而是價格導向，這會引發(fā)走高質(zhì)高技術路線的廠商全部涌入自由競爭市場，并導致新的價格戰(zhàn)，使競爭格局變差 。
再進一步，低端產(chǎn)品雖能放量，但利潤貢獻一般，高端國產(chǎn)替代的邏輯弱化 。從長期來說，也許行業(yè)頭部公司能通過渠道、宣傳和技術優(yōu)勢提升高端市場的集中度，不過這都是將來的事，短期還沒有趨勢信號 。
從美股的經(jīng)驗來看，器官類醫(yī)療器械歷來是牛股集中營，可以持續(xù)關注，只不過當下的選股難度很大，要做進一步的研究 。
新能車、光伏和果鏈我也說過多次，中長期產(chǎn)業(yè)景氣度沒問題，中短期估值打得太滿，沒有介入的價格 。

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今天光伏玻璃龍頭福萊特跌停，可轉債也連續(xù)大跌，周末已經(jīng)有機構開始唱空光伏板塊：
“大家都在憧憬十四五規(guī)劃中對光伏產(chǎn)業(yè)的宏偉計劃，按照業(yè)內(nèi)樂觀的預期，2050年光伏的發(fā)電量占比要達到50%，2019年數(shù)字是多少？光伏占比只有2%，而火電占比為72% 。
沒人否認光伏產(chǎn)業(yè)巨大的成長空間，三十年后的能源結構也有可能實現(xiàn)，但是對比一下資本市場上的各類能源及相關的公司，當我們看到一家光伏上游組件的龍頭公司，其市值已經(jīng)遠超過國內(nèi)五大發(fā)電集團市值總和的時候，我們不禁會問，這樣的所謂“有前途”其價值還有多少，而那些所謂的“沒有前途”其風險又在哪里？”

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