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今天簡(jiǎn)單來(lái)聊聊充電樁，關(guān)注充電樁邏輯很簡(jiǎn)單：目前充電樁數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如新能源車數(shù)量，隨著新能源車滲透率的大幅提高，未來(lái)三五年充電樁行業(yè)大概率能維持50%以上甚至更高的增速。
充電樁可以分為充電樁設(shè)備、充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng) ，在資本市場(chǎng)上，兩者都不是特別受待見(jiàn) ，我們一起看看。
先看充電設(shè)備市場(chǎng) ，關(guān)于充電樁設(shè)備市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ，主要包括國(guó)電南瑞、許繼電氣等上市公司，市場(chǎng)份額分別為15%和14% 。

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初善君看了國(guó)電南瑞，國(guó)電南瑞市值居然高達(dá)2339億， 2018年底部至今漲了250% ，超級(jí)趨勢(shì)性大牛股。業(yè)績(jī)上看，這幾年國(guó)電南瑞業(yè)績(jī)釋放較好，過(guò)去三年扣非凈利潤(rùn)分別為36億、41億和46億，今年預(yù)計(jì)60億，美得很。
許繼電氣過(guò)去一個(gè)月走了一波主升浪（特高壓概念），這波最高反彈高達(dá)66% ，目前市值273億，上漲之前不足200億。雖然利潤(rùn)跟國(guó)電南瑞不是一個(gè)等級(jí) ，但是過(guò)去三年也在穩(wěn)步增長(zhǎng) ， 2019年至2021年前三季度分別為3.7億、6億和8.5億。
11月2號(hào) ，許繼電氣有個(gè)投資者調(diào)研，大幾十家機(jī)構(gòu)參與，關(guān)注重點(diǎn)包括分布式電源、特高壓訂單及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)情況。11月12日漲停板是非常典型的右側(cè)股走勢(shì) 。
長(zhǎng)園深瑞是長(zhǎng)園集團(tuán)的全資子公司，這幾年業(yè)績(jī)確實(shí)不錯(cuò) 。按照年利潤(rùn)3億， 30倍PE也可以給90億市值，長(zhǎng)園集團(tuán)目前市值才80億。原因很簡(jiǎn)單，過(guò)去幾年，長(zhǎng)園集團(tuán)搞了很多收購(gòu) ，股權(quán)也經(jīng)歷了很多變更，這幾年在還債，整體利潤(rùn)水平甚至是負(fù)的。

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再看充電樁運(yùn)營(yíng)商。
雖然充電樁運(yùn)營(yíng)商不是特別好的商業(yè)模式，但是主題投資的核心就是未來(lái)的預(yù)期。目前星星充電（2021年5月一級(jí)市場(chǎng)估值155億，投資方包括高瓴、IDG等）、特來(lái)電（特銳德）、國(guó)家電網(wǎng)三家已經(jīng)占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)公共充電樁超60%市場(chǎng) 。此外，上市公司萬(wàn)馬股份、易事特等也有充電樁業(yè)務(wù) 。

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重點(diǎn)關(guān)注肯定是特銳德，目前市值311億。這市值不算低了，雖然2021年股價(jià)沒(méi)漲，但是2018年以來(lái)走出了核心資產(chǎn)的走勢(shì) ，漲了三倍。
好消息是特來(lái)電的營(yíng)業(yè)收入在高速增長(zhǎng) ，雖然還在虧損。

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壞消息是公司修改了股權(quán)激勵(lì)的條件，充電量預(yù)期大幅下調(diào)了。

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總結(jié)一下，目前市場(chǎng)還沒(méi)有炒作充電樁，新能源汽車都快炒作兩年了，這個(gè)風(fēng)口大家關(guān)注一下，看看風(fēng)口是否會(huì)吹過(guò)來(lái) 。

最后， 11月8日初善君寫了一篇文章叫這個(gè)必須買，詳細(xì)給大家分析了A50ETF這只基金（代碼159601），這個(gè)指數(shù)基金可以一鍵布局中國(guó)的核心資產(chǎn) 。A50ETF上市后，備受市場(chǎng)關(guān)注，資金不斷流入，成交非?；钴S ， 22個(gè)交易日成交685億，日均成交額31億，在幾只A50ETF中流動(dòng)性排名第一。

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