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昨晚公布2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)后，迪士尼股價(jià)終于迎來久違的飆升。
截止收盤，迪士尼漲至3.3%，報(bào)147美元，總市值2680億美元。盤后股價(jià)繼續(xù)攀升，一度飆漲超8%，收漲6.6%，現(xiàn)報(bào)157美元。
然而自2021年3月初到2022年2月初，迪士尼股價(jià)從201美元最低跌到130美元，跌幅最高達(dá)到34% 。

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對(duì)比來看，2020年初至今，標(biāo)普500指數(shù)總體漲幅超過50%，而迪士尼在此期間的總回報(bào)率接近-3% 。另外從年初至今，迪士尼超過6%的累計(jì)跌幅，也要超過標(biāo)普500指數(shù)的4% 。
總結(jié)來說就是，大盤在漲迪士尼不漲，大盤在跌迪士尼先跌。
這么一看，昨天的一波大漲確實(shí)給迪士尼萎靡不振近一年之久的股價(jià)提了口氣。問題在于，這口氣到底僅僅是偶爾的回光返照，還是代表著它吹響了米老鼠反攻的號(hào)角？

1 重回正軌首先來解讀一下昨天這份財(cái)報(bào) 。
業(yè)績(jī)方面，第一財(cái)季營(yíng)收218.2億美元，高于分析師預(yù)期的209.1億美元，同比大幅增長(zhǎng)34% 。凈利潤(rùn)為11.52億美元，上年同期則為1800萬美元。
分具體業(yè)務(wù)來看，迪士尼主題樂園和流媒體兩大業(yè)務(wù)中，媒體和娛樂業(yè)務(wù)營(yíng)收為145.85億美元，同比上年同期126.6億美元，增長(zhǎng)15% 。
迪士尼樂園、體驗(yàn)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收為72.34億美元，與上年同期35.88億美元相比暴增102% 。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也從去年同期的虧損1億美元一舉扭虧為盈，躍升至盈利25億美元。
另外，迪士尼在第一財(cái)季的直接面向消費(fèi)者營(yíng)收為47億美元，同比增長(zhǎng)34%；內(nèi)容銷售和授權(quán)業(yè)務(wù)營(yíng)收24億美元，同比增長(zhǎng)43% 。

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數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
至于兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收重回正規(guī)的原因，分開來看，一方面是流媒體凈增用戶環(huán)比反彈較為明顯。
第一財(cái)季，迪士尼旗下流媒體平臺(tái)Disney+新增訂閱用戶數(shù)達(dá)1180萬，訂閱用戶總數(shù)達(dá)1.3億，超過市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的1.25億，較上年同期增長(zhǎng)37% 。
另外，迪士尼旗下ESPN+的訂閱用戶數(shù)達(dá)到2130萬，同比增長(zhǎng)76%；Hulu的訂閱用戶數(shù)達(dá)到4530萬，同比增長(zhǎng)15% 。
新增用戶的“含金量”也在同步提高。第一財(cái)季，Disney+每用戶平均收入(ARPU)為4.41美元/月，同比增長(zhǎng)9%；ESPN+的ARPU為5.16美元/月，同比增長(zhǎng)15%；Hulu Live TV + SVOD的ARPU值為87美元，同比增長(zhǎng)16% 。

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數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
另一方面，后疫情時(shí)代人們開始走出家門，遍布全球的大部分迪士尼主題公園也已經(jīng)重新開放。郵輪再次起航，使得迪斯尼主題公園及度假產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步回暖。
在疫苗逐漸普及之后，受到疫情積壓的游玩需求開始爆發(fā) 。去年下半年，迪士尼體驗(yàn)和產(chǎn)品部門營(yíng)收在2021年三四季度的營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為307.6%、99.4%
2022年一季度，這一數(shù)據(jù)達(dá)到102%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)預(yù)期的80.7% 。并且數(shù)據(jù)顯示，疫情之后每名游客的消費(fèi)額度也比疫情前的水平顯著上升。
今年是華特迪士尼公司誕生第一個(gè)世紀(jì)的最后一年，交出這樣一份超出期待的業(yè)績(jī)無疑為迪士尼達(dá)成漂亮收尾的計(jì)劃開了個(gè)好頭。
但這并不代表迪士尼百年大計(jì)的最后一步能夠走得高枕無憂。

2 弊病仍存還是分業(yè)務(wù)來看。首先，流媒體正在失去它自身發(fā)展的最佳歷史機(jī)遇。前陣子奈飛盤后暴跌20%，原因就在于新用戶增長(zhǎng)放緩，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期。
這一方面是因?yàn)楹笠咔闀r(shí)代人們重新走出家門，使用流媒體時(shí)長(zhǎng)縮短。另一方面，疫情下以奈飛、迪士尼、蘋果、亞馬遜、華納、環(huán)球等為主要參與者的流媒體決戰(zhàn)提前爆發(fā)，也讓流媒體市場(chǎng)在用戶方面的競(jìng)爭(zhēng)變得越發(fā)激烈。

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