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西南證券認為， “東數(shù)西算”工程將長期利好數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈和算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈，從受益方角度來看， IDC土建工程、綠色能源供給、樞紐節(jié)點范圍內(nèi)的IDC運營商或?qū)⒙氏仁芤?nbsp;，算力網(wǎng)絡(luò)通信、IT設(shè)備制造、基礎(chǔ)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件中長期也將被拉動。

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但是，此次狂歡，卡位“IDC+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的新基建龍頭寶信軟件仿佛被遺忘了。自2月17日政策出臺，公司股價累計跌幅1.6% ，大幅跑輸行業(yè) 。寶信軟件被認為是數(shù)據(jù)中心板塊中的“一哥” ，昔日也一度是受到機構(gòu)追捧的投資寵兒。
寶信軟件，昔日“投資寵兒”
隨著“東數(shù)西算”工程正式啟動，作為直接受益方的IDC板塊成為市場關(guān)注焦點被提前引爆，不足為奇。
而成立于1978年的寶信軟件目前市值850億元，扣非凈利13.25億元，是國內(nèi)鋼鐵信息化、自動化第一品牌。
寶信軟件的前身是寶鋼在1978年成立的自動化部門， 2001年通過借殼當時的上海鋼管實現(xiàn)在上海主板上市。公開資料顯示，寶信軟件實控人為中國寶武集團。寶信軟件的主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā) ，占比超過70% ，背靠寶武也使得寶信一直深耕于制造業(yè) ，聚焦鋼鐵、有色、制藥等行業(yè) 。
寶武集團作為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的龍頭之一，在一、二線城市擁有大量的工業(yè)用地資源，一方面能夠提供IDC所需的土地、電力資源和排放指標，另一方面本身面臨著去產(chǎn)能和環(huán)保壓力，因此發(fā)展IDC是必然趨勢。
而寶信軟件目前的第二大業(yè)務(wù)就是IDC業(yè)務(wù) ，其于2013年起利用股東資源優(yōu)勢積極布局。雖然起步較晚，但是通過母公司可以低成本獲得上海及周邊城市的稀缺土地資源，因此盈利能力不俗。2021年中報顯示， IDC業(yè)務(wù)的毛利率高達51.53% ，領(lǐng)先行業(yè) ，已經(jīng)成為寶信軟件新的業(yè)績增長點。
對于IDC企業(yè)來說，土地資源是關(guān)鍵。因為將數(shù)據(jù)從IDC企業(yè)傳導(dǎo)至數(shù)據(jù)使用方，會存在一定的時延，而時延與距離正相關(guān) 。因此一般情況下，企業(yè)會選擇就近租用機柜。
而大型互聯(lián)網(wǎng)公司對IDC需求很大。但是在一二線城市，土地、能耗指標、牌照都難以獲得，有資源的公司便成為提供第三方IDC運營服務(wù)的首選。寶信軟件的寶之云IDC產(chǎn)業(yè)位于上海市寶山區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) ，地理位置優(yōu)越，成為了眾多大型客戶的首選。

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圖片來源：寶之云官網(wǎng)
機架是數(shù)據(jù)中心運營的基礎(chǔ)設(shè)施，因此，機架規(guī)模是衡量IDC業(yè)務(wù)競爭力的主要指標之一。根據(jù)寶信軟件的規(guī)劃，至2023年，機柜總體規(guī)模將達5萬個，目前已交付機柜2.7萬個，客戶包括阿里、騰訊、華為云等互聯(lián)網(wǎng)知名企業(yè) ，以及太平洋保險、中國平安等金融客戶。當前公司IDC前四期機柜的平均上架率超過90% ，遠高于全國50.1%的平均上架率，因此寶信的IDC業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長有保障。

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正因為稀缺資源和優(yōu)秀業(yè)績的雙重加持下，寶信軟件成為了投資機構(gòu)追捧的對象。但是2021年三季度，大量公募機構(gòu)對公司進行了減倉，或許正是源于此次新出臺的“東數(shù)西算”政策。

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