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“東數(shù)西算”浪潮將至,IDC龍頭寶信軟件卻面臨危機?


“東數(shù)西算”浪潮將至,IDC龍頭寶信軟件卻面臨危機?

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“東數(shù)西算”浪潮將至,IDC龍頭寶信軟件卻面臨危機?

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2月17日 , 國家發(fā)展改革委聯(lián)合多個部門印發(fā)通知 , 在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群 。至此 , 全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計 , “東數(shù)西算”工程正式全面啟動 。
自“東數(shù)西算”概念現(xiàn)世以來 , 國產(chǎn)軟件板塊大放異彩 , 超10只個股掀起漲停潮 。其中板塊龍頭依米康累計漲幅高達(dá)141.1% 。但形成鮮明對比的是 , 作為數(shù)據(jù)中心第一股寶信軟件卻不漲反跌 , 截止3月4日 , 累計跌幅1.6% 。昔日一度是投資寵兒、風(fēng)光無限的寶信軟件大幅跑輸行業(yè) , 究竟是什么原因?
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圖片來源:寶信軟件官網(wǎng)
“東數(shù)西算”全面落地 , 國產(chǎn)軟件板塊久旱逢甘
“東數(shù)西算”工程自2月17日正式啟動后 , 相關(guān)概念股持續(xù)大漲 。3月1日 , 中富通(300560)20cm漲停 , 零點有數(shù)(301169)、首都在線(300846)漲超10% , 南威軟件(603636)、南興股份(002757)漲超7% , 初靈信息(300250)、榮聯(lián)科技(002642)等個股紛紛跟漲 。
消息面上 , 人民日報評論指出 , 實施“東數(shù)西算”工程 , 有利于提升國家整體算力水平 , 促進綠色發(fā)展 , 擴大有效投資 , 推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展 , 戰(zhàn)略意義十分重大 。
曾經(jīng) , 計算機板塊由于驅(qū)動性強、壁壘較高 , 具有較強的成長性和爆發(fā)性 , 整體估值水平始終位于所有板塊的前列 。但是近兩年疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下滑和通脹環(huán)境的影響 , 板塊整體回調(diào)了40%以上 , 相比于其他板塊近三年的估值表現(xiàn) , 明顯處于被低估的狀態(tài) 。
受“東數(shù)西算”工程的利好影響 , 軟件板塊迎來了一波爆發(fā)式的漲停潮 , 依米康、首都在線、迅游科技、亞康股份、南凌科技、浙大網(wǎng)新、寧波建工、沙鋼股份、常山北明等超10只相關(guān)概念的個股輪番上演了漲停 , 板塊呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象 。
摩根大通表示 , 當(dāng)前政策引導(dǎo)支持下 , A股計算機軟件板塊已經(jīng)迎來投資的窗口期 。
“東數(shù)西算”中的“數(shù)”指數(shù)據(jù) , “算”指算力 , “東數(shù)西算”即將東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M行計算和處理 。數(shù)字經(jīng)濟時代 , 數(shù)據(jù)成為最重要的生產(chǎn)要素之一 。隨著互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、金融等行業(yè)對于數(shù)據(jù)的處理和應(yīng)用 , 使得數(shù)據(jù)要素同樣面臨不均衡分布問題 。
當(dāng)前國內(nèi)主要人工智能企業(yè)以及數(shù)據(jù)中心大多集中在東部地區(qū) , 對算力的需求不斷加大 , 但一線城市的土地、能源等資源又相對稀缺 。而我國西部地區(qū)資源充裕 , 具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力 。“東數(shù)西算”一方面實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的市場化配置;另一方面則是在數(shù)字經(jīng)濟時代 , 幫助縮小東西部經(jīng)濟的地域差異 ?!皷|數(shù)西算”的作用 , 可以類比為數(shù)字經(jīng)濟時代的“南水北調(diào)” 。
“東數(shù)西算”浪潮將至,IDC龍頭寶信軟件卻面臨危機?

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根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù) , 我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機架 , 算力達(dá)到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點運算) 。根據(jù)中國IDC圈測算 , 2020年 , 我國IDC行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1958億元 , 預(yù)計仍將以每年超20%的復(fù)合增長率快速增長 。


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