“東數(shù)西算”下 ， 寶信軟件面臨危機(jī)
“東數(shù)西算”工程 ， 不僅僅是利好IDC行業(yè)那么簡單 ， 極有可能改變整個(gè)行業(yè)的競爭格局 。
根據(jù)君臨研究中心的觀點(diǎn) ， 早期競爭階段的IDC行業(yè) ， 主要靠資源關(guān)系 。而寶信軟件作為寶鋼的子公司 ， 優(yōu)勢很大 。一方面可以低成本獲得上海及周邊城市的稀缺土地資源 ， 另一方面通過母公司的客戶渠道 ， 可以大幅降低營銷費(fèi)用支出 ， 因此能夠維持如此之高的利潤率 。
但是 ， 寶信軟件“背靠大山”是把雙刃劍 ， 其收入的半壁江山來自關(guān)聯(lián)交易 。據(jù)券商數(shù)據(jù) ， 公司2021年預(yù)計(jì)來自寶武集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易金額高達(dá)72億元 ， 占軟件收入比重大約80% 。因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易越來越多 ， 存在隱秘的、非市場化的收入就越大 ， 對母公司訂單的依賴性越大 ， 也就難免讓投資者懷疑公司若遇到母公司發(fā)展瓶頸和市場化后 ， 能否擁有真正的護(hù)城河和盈利能力 。
此外 ， “東數(shù)西算”政策的出臺將會影響以寶信軟件為代表的一線城市IDC企業(yè)的議價(jià)能力 。
政策旨在將東部日益增長的算力需求投放到西部地區(qū) ， 算力需求的西遷意味著原本扎根東部的IDC企業(yè)的需求增量將會被西部的IDC項(xiàng)目分流 ， 這對于西部的IDC產(chǎn)業(yè)集群無疑是重大利好 。另外 ， 西部的算力成本更低 ， 具備價(jià)格優(yōu)勢 ， 政策后續(xù)還會有更多扶持 。根據(jù)規(guī)劃 ， 未來我國西部地區(qū)機(jī)柜的上架率或?qū)⒂?0%提升至50% ， 而這其中絕大部分的增量或?qū)碜杂跂|部的算力需求溢出 。
這意味著 ， 對于寶信軟件此類深耕華東地區(qū)的IDC企業(yè)而言 ， 原本屬于華東區(qū)的需求增量被瓜分走 。國內(nèi)那批早先由于缺乏一線城市土地資源、只能退居西部地區(qū)運(yùn)營IDC項(xiàng)目的二線IDC廠商 ， 很可能將從中受益 。
寶信軟件如果不想損失這部分的市場勢必要加入這場IDC競爭的內(nèi)卷中 。日前 ， 寶信軟件表示 ， “東數(shù)西算”是國家的一個(gè)重大戰(zhàn)略布局 ， 有助于優(yōu)勢互補(bǔ) ， 優(yōu)化資源配置 。公司將認(rèn)真研究相關(guān)政策并積極參與此項(xiàng)工程 。
未來 ， 寶信軟件將如何應(yīng)對“東數(shù)西算”帶來的挑戰(zhàn) ， 是否繼續(xù)維持在IDC領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢 ， 值得期待 。
文：靈靈 / 數(shù)據(jù)猿

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