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從定價(jià)上看，公司對(duì)外的平均售價(jià)規(guī)律是，對(duì)公立醫(yī)院售價(jià)高于私立診所，再高于分銷商，2020年分別為1.12萬元、8000元、7000元。分產(chǎn)品看，2020年，時(shí)代天使標(biāo)準(zhǔn)版、冠軍版、兒童版、COMFOS單個(gè)案例，To B端的平均售價(jià)分別為7600元、9600元、8700元、5500元。
2018年-2020年，公司的毛利率分別為63.81%、64.58%、70.43% 。以2020年為例，相當(dāng)于針對(duì)一個(gè)案例，其產(chǎn)品的進(jìn)銷差價(jià)能達(dá)到4900-7900元
03、對(duì)手強(qiáng)大盡管時(shí)代天使已經(jīng)是隱形矯治器的生產(chǎn)龍頭，但在中國市場(chǎng)上，它并非沒有對(duì)手。
西南證券研報(bào)顯示，根據(jù)NMPA數(shù)據(jù)、各進(jìn)口和國產(chǎn)品牌官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，截至2021年4月，國內(nèi)已有的隱形正畸品牌數(shù)量已經(jīng)超過40個(gè)，其中產(chǎn)品獲批時(shí)間主要集中在2018年-2020年。
隱形正畸行業(yè)整體滲透率較低，供給端加速有助于推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

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1997年成立的艾利科技，推出了隱形矯治牙套品牌“隱適美（Invisalign）”，并于2011年開始進(jìn)入中國市場(chǎng) 。
憑借著品牌價(jià)值，中國很快成了艾利科技收入增速最快的市場(chǎng)，2016-2019年的年均復(fù)合增速達(dá)到了62% 。
可以說，同樣做隱形矯治生意，除了成立時(shí)間早之外，艾利科技能拿下3000多億的市值，離不開其對(duì)海外市場(chǎng)的布局。而這也就意味著，在中國市場(chǎng)上，時(shí)代天使勢(shì)必會(huì)跟艾利科技狹路相逢。
對(duì)比兩家的經(jīng)營模式，雖然極為相似，但時(shí)代天使在其中一個(gè)環(huán)節(jié)，吃了時(shí)間的虧。
這要從經(jīng)營環(huán)節(jié)說起。以時(shí)代天使為例，醫(yī)生會(huì)通過時(shí)代天使的數(shù)字化系統(tǒng)對(duì)患者初診，并將口腔掃描的數(shù)據(jù)傳遞給時(shí)代天使。公司根據(jù)數(shù)據(jù)制作出三維數(shù)字模型，設(shè)計(jì)矯治方案并傳給醫(yī)生，一般牙科醫(yī)生在案例提交后3-4天內(nèi)，可以獲得治療方案。

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醫(yī)生確認(rèn)最終方案后，會(huì)向時(shí)代天使發(fā)送矯治器定制生產(chǎn)需求，一周內(nèi)能拿到時(shí)代天使交付的第一批隱形矯治器。
也因此，隱形矯治器行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘就在于數(shù)據(jù)量上。只有通過大量的數(shù)據(jù)積累，才能減少重新建模的概率，提高準(zhǔn)確性。而在這一點(diǎn)上，累計(jì)來看，時(shí)代天使收集的案例要低于艾利科技。
此外，這一整個(gè)流程中，醫(yī)生、患者、隱形牙套生產(chǎn)廠家形成了一個(gè)生態(tài)體系，于是，被患者信任，占據(jù)銷售端的醫(yī)生就顯得尤為重要。
對(duì)比兩家來看，時(shí)代天使服務(wù)的牙科醫(yī)生數(shù)量在2019年為1.58萬位，2020年達(dá)到了1.99萬位。但艾利科技2019年新增的隱適美醫(yī)生就達(dá)到了2.23萬位，活躍總數(shù)則接近10萬。
在客單價(jià)上，艾利科技會(huì)根據(jù)病例的復(fù)雜性、治療周期的長短以及所選擇的醫(yī)生來定價(jià)，但普遍來看，其價(jià)格往往比國內(nèi)的產(chǎn)品高出2萬左右。
因此，靠著多元化營收、高客單價(jià)，艾利科技在中國市場(chǎng)暫時(shí)領(lǐng)先。
招股書顯示，根據(jù)2020年前三季度在中國的達(dá)成案例計(jì)，時(shí)代天使在中國的份額為41.3%，略高于艾利科技的41% 。

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但反映在營收上，這點(diǎn)優(yōu)勢(shì)可以忽略不提，時(shí)代天使甚至略遜一籌。根據(jù)招股書，時(shí)代天使和艾利科技2019年在中國的收入分別為6.46億元和13.6億元，收入規(guī)模差了一半。
除此以外，艾利科技自己還擁有與隱形牙套配套使用的iTero口腔掃描儀，該項(xiàng)業(yè)務(wù)2019年的銷售收入占比達(dá)到了15.83% 。如今該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入增長迅速，超過了同時(shí)期隱形牙套收入增速。

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