- 21財年Q3總營收814億美元，同比增長36%，高于華爾街一致預(yù)期的793億美元，創(chuàng)同期營收新高 。
- 當(dāng)季iPhone營收395.7億美元，同比激增近50%，高于市場預(yù)期的345億美元 。
- 未在本季財報公布下季度業(yè)績指引 。CFO表示，至9月的Q4仍將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長 。
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iPhone收入激增近50%，但芯片短缺仍是收入增長受限因素
21財年Q3總營收814億美元，同比增長36%，高于華爾街一致預(yù)期的793億美元，創(chuàng)同期營收新高 。
分產(chǎn)品來看，當(dāng)季iPhone營收395.7億美元，同比激增近50%，高于市場預(yù)期的345億美元；Mac銷售收入82.4億美元，高于預(yù)期的79.9億美元；iPad銷售收入73.7億美元，高于預(yù)期的71.3億美元；可穿戴和家庭設(shè)備收入88億美元，高于預(yù)期的76.3億美元；服務(wù)收入174.8億美元，高于預(yù)期的163.2億美元 。產(chǎn)品收入增長的其中一個受限因素是芯片產(chǎn)量，芯片的供應(yīng)短缺造成的收入損失位于官方預(yù)測區(qū)間30億至40億美元的下限 。
大中華地區(qū)的銷售收入達(dá)到147.6億美元，同比增長58% 。盡管與2021財年前兩個季度一樣呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，同比增幅弱于上一財季的逾87% 。
從地區(qū)上來看，的設(shè)備安裝基數(shù)在每個區(qū)域都達(dá)到了歷史最高水平，數(shù)字內(nèi)容商店交易賬戶和付費(fèi)賬戶在每個細(xì)分市場均創(chuàng)下歷史新高，并且增長達(dá)到兩位數(shù)，平臺上所有服務(wù)的付費(fèi)訂閱量已超過7億 。同時，更多人開始將舊手機(jī)升級成帶有5G功能的iPhone12，包括一些安卓手機(jī)用戶開始購買第一部iPhone 。
大中華地區(qū)的銷售收入達(dá)到147.6億美元，同比增長58% 。盡管與2021財年前兩個季度一樣呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，同比增幅弱于上一財季的逾87% 。
連續(xù)多季度未公布業(yè)績指引，難道也參不透？
沒有在財報中給出下季度的業(yè)績指引，不過CFO在電話會上表示，至9月的Q4仍將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長 。這樣的表述其實(shí)非常模糊，因給網(wǎng)都知道目前面臨幾大問題：服務(wù)業(yè)務(wù)總有天花板、芯片短缺帶來的硬件增速限制、波動 。
服務(wù)業(yè)務(wù)單看收入的增速絕對是如日中天 。但這樣的增速談到有多大仍待考量，21財年后疫情時代的利好是否仍將存在，這都很難說 。
但從另一個指標(biāo)——遞延服務(wù)收入，可以看到的短期遞延收入（一般為1年以內(nèi)確認(rèn)收入的金額）的增速已經(jīng)開始下降了 。短期遞延收入大部分是由保險業(yè)務(wù)的AppleCare和游戲業(yè)務(wù)的Arcade貢獻(xiàn)的 。
這同樣帶來相同的問題，硬件增長也強(qiáng)勁地帶動了的保險業(yè)務(wù)，談到是不是一件好事呢？如果你是被保險人，當(dāng)下一代新機(jī)沒有核心創(chuàng)新功能時，你會選擇更新新機(jī)還是用AppleCare換一臺所謂的“新機(jī)”？
另外，芯片短缺至少短期內(nèi)無法很好地解決，不僅影響資產(chǎn)芯片M1的推進(jìn)進(jìn)度，也會讓后面幾個季度的收入更多受制于 。
在顯示屏上，眾所期待的新系列談到能不能迎來突破？據(jù)稱此次將在9月推出全新的iPhone13系列還將采用的120HzLTPO OLED面板，不過支持120Hz自適應(yīng)刷新率，并帶來智能調(diào)節(jié)屏幕刷新率功能，也算是一種進(jìn)步 。
回購令股價扶搖直上，但創(chuàng)新能力才是根本
本季度在回購上花費(fèi)了220億美元在股票回購上，比上季度增加了27%，其中包括一項(xiàng)5月份啟動的50億美元的加速回購計(jì)劃，注銷了3200萬股股份 。
回購可以很直觀地改變公司的EPS（每股收益），因?yàn)榭偣杀旧倭?，每股的盈利自然就會增?。這也讓的市盈率相對估值一直能穩(wěn)定在一個水平，而股價卻一直扶搖直上 。
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