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鋁、銅的價(jià)格，也壓不住了
重要工業(yè)金屬中，除了鋅以外，銅、鋁的價(jià)格也開(kāi)啟了暴漲模式。
上周五夜盤，滬鋁指數(shù)再度走高，盤中一度大漲1.5%，突破了2006年的高點(diǎn)，盤中創(chuàng)出歷史新高，最高報(bào)價(jià)達(dá)24719.34元/噸。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，今年1月至今，滬鋁指數(shù)累計(jì)漲幅已高達(dá)66% 。
鋁價(jià)飆漲的背后，依然是受能源危機(jī)的影響，產(chǎn)量持續(xù)縮減。冶煉鋁一直都是耗電大戶，每噸鋁的生產(chǎn)大約需要14兆瓦時(shí)的電力，電力和天然氣的價(jià)格飆漲，導(dǎo)致鋁冶煉商的成本迅速飆升。例如，目前德國(guó)一家冶煉廠需要為生產(chǎn)一噸金屬所需的能源支付約4000美元，遠(yuǎn)超目前的鋁價(jià)格。
盡管鋁價(jià)飆漲，但電力成本更大幅度的上漲打壓了冶煉廠增產(chǎn)的信心，使得鋁的供應(yīng)并不能迅速釋放。
基于這套邏輯，市場(chǎng)資金正在瘋狂押注鋁價(jià)飆漲，彭博社援引期權(quán)市場(chǎng)交易員稱，最近幾周，投資者一直在買入執(zhí)行價(jià)高達(dá)每噸4000美元的鋁看漲期權(quán)，這實(shí)際上是押注鋁價(jià)可能大幅超越目前水平，達(dá)到歷史新高。
同樣的戲碼，正在銅市場(chǎng)上演。
橫盤三個(gè)月后，滬銅期貨指數(shù)再度崛起，斬獲3連陽(yáng) 。上周五夜盤收盤，滬銅指數(shù)再漲1.72%，報(bào)75020.98元/噸，正在逼近前期高點(diǎn) 。
倫敦銅的漲幅更為兇猛，上周累計(jì)漲幅達(dá)到9.45%，創(chuàng)下5年以來(lái)最大單周漲幅，價(jià)格再度站上了10000美元/噸的大關(guān) 。而在此前，高盛在報(bào)告中指出，銅是當(dāng)下最被低估的商品，市場(chǎng)忽略了庫(kù)存減少這一重要因素，銅價(jià)大概率將繼續(xù)上漲。
目前，現(xiàn)貨市場(chǎng)銅庫(kù)存量正在快速下降，過(guò)去4個(gè)月減少了近40% 。全球銅庫(kù)存可能在年底達(dá)到歷史低點(diǎn)，若銅價(jià)繼續(xù)保持當(dāng)前價(jià)格，預(yù)計(jì)2022年第二季度銅庫(kù)存將耗盡。庫(kù)存下降的同時(shí)，加之期貨合約交割的需要，銅供給進(jìn)一步減少，最終會(huì)使銅價(jià)上漲。
同時(shí)，海通國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，截至10月8日，上期所陰極銅庫(kù)存總計(jì)錄得50062噸，較5月14日的高點(diǎn)229179噸下降78.2% 。按照2020年中國(guó)精煉銅消費(fèi)量1423萬(wàn)噸計(jì)算，該庫(kù)存僅相當(dāng)于國(guó)內(nèi)不到2日的精煉銅用量，顯示國(guó)內(nèi)顯性庫(kù)存已經(jīng)處于十分緊張的局面。
隨著全球庫(kù)存減少，倫銅的現(xiàn)貨溢價(jià)達(dá)到了近十年來(lái)最高水平。對(duì)于全球最大的銅交易商托克集團(tuán)（Trafigura Group）而言，由于全球庫(kù)存越來(lái)越低，該集團(tuán)對(duì)銅價(jià)前景的信心仍不減，盡管能源危機(jī)沖擊制造商的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，但到目前為止，隨著能源密集型冶煉廠數(shù)量減少，銅供應(yīng)受到的影響更大。
高盛指出，全球電力短缺加劇了銅資源短缺，煤炭供應(yīng)和銅庫(kù)存的急劇下降之間存在很強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。能源消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，冶煉行業(yè)受到的沖擊遠(yuǎn)比下游制造業(yè)受到的影響更為嚴(yán)重（自電力問(wèn)題開(kāi)始以來(lái)，能源需求同比下降1%）。簡(jiǎn)單地說(shuō)，電力問(wèn)題造成的銅供應(yīng)減少量比其下游需求量更多。
另外，銅礦的開(kāi)采進(jìn)入多季度停滯階段，高盛指出，自去年第三季度，銅礦開(kāi)采量趨于平穩(wěn)，在去年12月份達(dá)到峰值。今年以來(lái)，開(kāi)采量連續(xù)小幅下降。高盛預(yù)計(jì)，今年下半年全球礦產(chǎn)供應(yīng)增長(zhǎng)將放緩，直到2022年下半年才會(huì)有所回升。
隨著銅庫(kù)存迅速緊縮，全球銅庫(kù)存可能在年底達(dá)到歷史最低水平，高盛將今年年底銅價(jià)的預(yù)期上調(diào)至10500美元/噸。
通脹危機(jī)，正在逼近？
銅、鋁、鋅作為最重要的工業(yè)金屬，價(jià)格以突破性的速度飆升，正在給下游制造商帶來(lái)壓力。周三，CRB BLS美國(guó)原材料工業(yè)品現(xiàn)貨指數(shù)飆升至歷史新高，反映了皮革、牛油和金屬?gòu)U料等原材料價(jià)格也在飆升。
一系列漲價(jià)潮，正在加劇投資者對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂。

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