另一方面 ， 中國市場已成為全球機器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一 。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計 ， 中國機器視覺行業(yè)的銷售額從2018年的101.80億元增長至2020年的144.20億元 ， 復(fù)合增長率達(dá)19.02% 。預(yù)計2020年至2023年 ， 中國機器視覺行業(yè)的銷售額將以27.15%的復(fù)合增長率增長 ， 至2023年銷售額將達(dá)296.00億元 。
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中國機器視覺市場規(guī)模資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
從市場結(jié)構(gòu)來看 ， 根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計 ， 電子、電氣是機器視覺最重要的應(yīng)用領(lǐng)域 ， 其次是半導(dǎo)體 。進入蘋果公司供應(yīng)鏈 ， 凌云光在電子電氣和半導(dǎo)體領(lǐng)域有望實現(xiàn)快速發(fā)展 。
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2020年中國機器視覺行業(yè)下游應(yīng)用占比資料來源：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
看完機器視覺整體的市場空間 ， 再來看看凌云光在這個市場中的地位 。
在中國制造業(yè)的機器視覺軟硬件市場里 ， 占據(jù)主導(dǎo)地位的還是基恩士、康耐視等國外廠商 ， 凌云光等國內(nèi)廠商總體上還處于追趕的階段 。比如 ， 根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計 ， 以營業(yè)收入計算 ， 2020年凌云光在中國消費電子可配置視覺系統(tǒng)領(lǐng)域的市場占有率為22.4% ， 位列行業(yè)第三 ， 前兩名分別是康耐視和基恩士 。凌云光要接下來要做的 ， 就是在中國市場上 ， 超越康耐視、基恩士等國外廠商 。
核心零部件的自研與國產(chǎn)化 ， 擺在凌云光面前的“上中下三策”
雖然凌云光是一體化軟硬件廠商 ， 但相對于CV四小龍而言 ， 硬件在其業(yè)務(wù)中的比重更大 。硬件業(yè)務(wù)有一個特點 ， 容易做大營收規(guī)模 ， 但業(yè)務(wù)的利潤率比較低 。從目前情況來看 ， 凌云光的凈利率的確不高 。2018年到2021年上半年 ， 其凈利率分別為4.44%、2.73%、7.46%、5.37% 。
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凌云光研發(fā)投入占營收比例
凌云光怎么把凈利率提上去呢？還得從其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)著手分析 。
下表是凌云光的成本結(jié)構(gòu)表 ， 主要的成本主要是營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、研發(fā)費用這四部分 。
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凌云光成本結(jié)構(gòu)
其中 ， 營業(yè)成本占比最大 ， 2021年上半年凌云光的營業(yè)成本占營收的66.43% 。
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凌云光2021年上半年主要成本構(gòu)成
下表是凌云光各項業(yè)務(wù)的毛利率表 ， 2021年上半年自主業(yè)務(wù)毛利率39.05% ， 而代理業(yè)務(wù)毛利率只有24.84% ， 差距非常明顯 。在自主業(yè)務(wù)中 ， 光接入網(wǎng)和服務(wù)收入占比很小 ， 對總體利潤率影響不大 ， 我們主要看可配置視覺系統(tǒng)和智能視覺裝備兩項 。2021年上半年 ， 凌云光的可配置視覺系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率是40.63% ， 智能視覺裝備業(yè)務(wù)的毛利率為37.88% 。
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凌云光營不同業(yè)務(wù)的毛利率情況
凌云光的營業(yè)成本占總營收的66.43% ， 主要的營業(yè)成本其實就是物料采購 。要想進一步提高利潤率 ， 就要減少物料采購 ， 盡量自研核心零部件 。
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