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從成長性來看， “碳中和”主題下，中國新能源汽車市場滲透率從４％成長至２０％，汽車電子將在２０２２年駛?cè)肟煨熊嚨?。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車功率半導(dǎo)體的價值占比最大。同時，市場對于延長續(xù)航里程及縮短充電時間需求日盛，耐高壓的碳化硅等功率器件有望成為主驅(qū)逆變器的標配。相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)正配合車企加速落地，推進提升碳化硅工藝良品率，化合物半導(dǎo)體的襯底材料等重要環(huán)節(jié)也獲上市密集投資。
從周期性修復(fù)來看，以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為代表，消費電子板塊景氣度有望回升。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù) ，國內(nèi)手機出貨量在１０月、１１月連續(xù)兩位數(shù)增長，行業(yè)回暖趨勢逐步確立。業(yè)內(nèi)人士認為，聞泰、立訊精密、歌爾股份、環(huán)旭電子、鵬鼎控股等蘋果概念股或受益。另外，華為、ＯＰＰＯ等國產(chǎn)手機廠商紛紛加碼折疊屏手機，將為整個業(yè)態(tài)迎來革新，市場關(guān)注凱盛科技、方Ａ、維信諾、宜安科技、藍思科技等投資機遇。
白酒穩(wěn)字當(dāng)頭　酒類消費百花齊放
近期，各大白酒廠商都在陸續(xù)召開年度經(jīng)銷商大會，既回顧２０２１年經(jīng)營業(yè)績，同時規(guī)劃２０２２年發(fā)展目標，從各方傳遞出來的信息普遍是以穩(wěn)為主。
從近期反饋情況來看，五糧液和國窖１５７３綜合拿貨成本略有上升，茅臺亦有一定提價預(yù)期，白酒板塊市場表現(xiàn)出一定波動。在消費層面，高端白酒送禮、商務(wù)宴請、小規(guī)模接待等需求較為剛性，有了２０２１年春節(jié)表現(xiàn)的驗證，光大證券估計２０２２年開局旺季高端白酒需求較為平穩(wěn) 。
各項數(shù)據(jù)表明，疫情后的２０２１年，白酒行業(yè)仍舊保持穩(wěn)增長，頭部效應(yīng)仍舊明顯。消費升級大背景下，傳統(tǒng)“茅五瀘”高端品牌規(guī)模不斷壯大。在次高端白酒領(lǐng)域，近年來，受益于白酒消費價格帶上移，行業(yè)快速擴容紅利。高端品牌“茅五瀘”旗下系列酒的加入也讓次高端市場競爭進一步加劇，要想突圍并不容易。
但隨著酒類次高端與高端市場擴容紅利終結(jié) ，整體酒類消費結(jié)構(gòu)升級放緩，社交性飲酒進一步走強，必然會帶來中國白酒行業(yè)進入行業(yè)性穩(wěn)定期。白酒分析師、知趣咨詢總經(jīng)理蔡學(xué)飛認為，特別是存量擠壓市場環(huán)境下，中國白酒行業(yè)的強分化調(diào)整逐步接近尾聲，行業(yè)開始集體進入以品牌與品質(zhì)為核心的價值消費時代。未來幾年，中國酒行業(yè)格局呈現(xiàn)固化趨勢，不同價格帶將會出現(xiàn)名酒聚集的情況。
具體來看，中國酒行業(yè)強分化趨勢下出現(xiàn)兩極化現(xiàn)象，一方面是頭部名酒產(chǎn)品的社交屬性進一步強化，品牌勢能繼續(xù)增長。在高端與次高端價格帶形成壟斷性優(yōu)勢，而一些基于區(qū)域文化與特色的酒莊式酒企在消費多元化環(huán)境下也將逐漸崛起，品牌文化、產(chǎn)區(qū)品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能與消費者體驗等要素成為中國酒行業(yè)下一階段的競爭內(nèi)容與方向。另一方面，在健康、理性飲酒等社會思潮影響下，低度酒、高線光瓶酒、黃酒、米酒、啤酒、紅酒在社群消費改造中的市場滲透率逐漸走高，中國酒類消費真正呈現(xiàn)“百花齊放”的局面。
新能源汽車加速普及　智能化趨勢醞釀新機會

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