能源變革加速　風(fēng)光儲(chǔ)持續(xù)景氣
近日 ， ２０２２年全國(guó)能源會(huì)議召開 ， 會(huì)上提到 ， 加快能源綠色低碳發(fā)展 ， 加強(qiáng)政策措施保障 ， 加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng) 。
從一系列頂層規(guī)劃來看 ， 風(fēng)電、光伏的發(fā)展不再單純地從產(chǎn)業(yè)本身來預(yù)測(cè) ， 而是應(yīng)該站在新型電力系統(tǒng)中電源側(cè)重要組成部分的角度看待其發(fā)展意義 。此外 ， 為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo) ， 到２０３０年 ， 風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量需達(dá)到１２億千瓦以上 。盡管 ， ２０２１年新能源行業(yè)的發(fā)展遇到了一些障礙 ， 但從２０２２年情況來看 ， 光伏上下游供需較為緊張的關(guān)系將得以緩解 ， 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望恢復(fù)平穩(wěn)；風(fēng)電行業(yè)在２０２１年招標(biāo)價(jià)格不斷走低的基礎(chǔ)上 ， 依然有降本空間 。
２０２２年 ， 光伏和風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭值得期待 。就細(xì)分方向而言 ， 重點(diǎn)會(huì)落在推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電光伏基地化開發(fā) ， 抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電光伏基地建設(shè) ， 以及啟動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”、“千家萬戶沐光行動(dòng)”等 。從資本市場(chǎng)角度而言 ， 可以關(guān)注光伏Ｎ型電池產(chǎn)業(yè)化落地以及風(fēng)機(jī)大型化、老舊風(fēng)場(chǎng)改造等帶來的投資機(jī)會(huì) 。
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)還有儲(chǔ)能 。新能源在電源側(cè)的占比提升將對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊 ， 儲(chǔ)能將有效緩解這一問題 ， 保障電源的穩(wěn)定輸出 。不久前 ， 國(guó)家印發(fā)的文件提出 ， 加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用；加快形成以儲(chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制；加強(qiáng)電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 。按照ＣＮＥＳＡ的保守預(yù)計(jì) ， ２０２５年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到３５．５ＧＷ ， ２０２１年－２０２５年復(fù)合增長(zhǎng)率約為５７％ 。
隨著新舊電源的交替更迭 ， 中國(guó)的電力系統(tǒng)正迎來大變局 ， 風(fēng)光儲(chǔ)的發(fā)展都納入到這一大變局之下 。雖然構(gòu)建新型電力系統(tǒng)不是一蹴而就 ， 火電等傳統(tǒng)能源在現(xiàn)階段還有重要作用 ， 但風(fēng)光儲(chǔ)等行業(yè)必然會(huì)為能源變革貢獻(xiàn)更大力量 。
缺芯漲價(jià)正在緩解　汽車電子將駛?cè)肟煨械?br /> 受新冠疫情持續(xù)反復(fù)的影響 ， 本輪電子行業(yè)的景氣度周期被延長(zhǎng) ， 缺芯漲價(jià)成為２０２１年難以逾越的主題 ， 但隨著產(chǎn)能逐步釋放 ， 漲價(jià)因素的邊際影響正逐步減弱 。
從２０２１年電子行業(yè)表現(xiàn)來看 ， 截至１２月２６日 ， 申萬電子（ＬＯＦ）年內(nèi)累計(jì)漲幅約１８％ ， 波動(dòng)性加大 。２０２１年二季度開始 ， 面板漲價(jià)加速、新能源車趨勢(shì)增強(qiáng)及海外疫苗接種率提升等因素作用下 ， 行業(yè)加速回升 。進(jìn)入第三季度 ， 存儲(chǔ)器、面板以及部分元器件和Ｆａｂｌｅｓｓ廠商等價(jià)格分化甚至下調(diào) ， 市場(chǎng)擔(dān)憂需求轉(zhuǎn)弱、行業(yè)開始步入衰退期 ， 板塊修正橫盤 。但隨著光伏發(fā)電、新能源車對(duì)電子出貨的強(qiáng)勁帶動(dòng)和消費(fèi)電子恢復(fù)預(yù)期的增強(qiáng) ， 板塊呈現(xiàn)顯著上行趨勢(shì) 。
綜合分析機(jī)構(gòu)展望２０２２年 ， 以產(chǎn)業(yè)鏈為主的消費(fèi)電子板塊將迎來進(jìn)一步估值修復(fù)；同時(shí) ， 在“碳中和”主題下 ， 電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)將帶動(dòng)車規(guī)半導(dǎo)體以及車載電子元器件等汽車電子板塊駛?cè)肟煨型ǖ?。

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