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新能源汽車在２０２１年真正駛?cè)牍娨曇?nbsp;，全年滲透率突破１０％的臨界點(diǎn) 。隨著更多主流車型的推出，電動(dòng)車將加速對(duì)燃油車的替代。
二級(jí)市場(chǎng)上，造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)車企的市值超越， “寧王”帶領(lǐng)的“寧指數(shù)”一路高歌，電動(dòng)化主線幾乎主導(dǎo)了全年的行情演繹，智能化趨勢(shì)正在醞釀下一個(gè)機(jī)會(huì) 。
作為整車價(jià)值最大的零部件，動(dòng)力電池成為電動(dòng)化的核心。當(dāng)下市場(chǎng)呈現(xiàn)寧德時(shí)代領(lǐng)頭的“一超多強(qiáng)”局面，而行業(yè)格局并非堅(jiān)不可摧，隨著整車廠控制供應(yīng)鏈的意愿增強(qiáng) ，尋求二供、三供將為更多二線電池廠商提供突破口。多家廠商屢次調(diào)高未來(lái)產(chǎn)能目標(biāo) ，爭(zhēng)搶份額的競(jìng)賽已經(jīng)打響。
電池技術(shù)更迭的把握也是制勝關(guān)鍵。兩條主流技術(shù)路線中，磷酸鐵鋰在２０２１年一派風(fēng)光，但高鎳三元仍把持著高端市場(chǎng)的領(lǐng)地。新技術(shù)也在加速?zèng)_向產(chǎn)業(yè)化，寧德時(shí)代在２０２１年發(fā)布鈉離子電池，并計(jì)劃在２０２２年投建第一條產(chǎn)線，其制造成本的下降能否與即將爆發(fā)的儲(chǔ)能市場(chǎng)形成共振值得期待。
不過(guò) ，鋰電池在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間仍將占據(jù)主流，因此產(chǎn)業(yè)鏈必須直面對(duì)上游資源及原材料的渴求。鋰電材料在２０２１年經(jīng)歷了價(jià)格猛漲和大幅擴(kuò)產(chǎn)的交織變奏，向大化工、大宗化邁進(jìn) ，也吸引來(lái)各路玩家跨界切入。核心原材料碳酸鋰價(jià)格在２０２１年末已經(jīng)觸及２５萬(wàn)元／噸的高位，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)價(jià)格仍將維持高位并反復(fù)磨頂，但隨著擴(kuò)建產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，價(jià)格快速飆升的情況難以復(fù)現(xiàn) ，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)時(shí)刻警惕過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn) 。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì) ，以自動(dòng)駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為代表的智能化趨勢(shì)將在２０２２年顯著增強(qiáng) 。整車廠經(jīng)歷了續(xù)航能力的追趕之后，在電動(dòng)化方向難以做出差異，智能化體驗(yàn)將是接下來(lái)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)防軍工業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)　四條主線值得關(guān)注
隨著強(qiáng)軍百年奮斗目標(biāo)的提出，武器裝備建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?。
中國(guó)近兩年來(lái) ，軍工行業(yè)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 。２０１６－２０１９年，軍工行業(yè)凈利潤(rùn)增速分別為２６％、１７％、１７％和１２％。２０２０年和２０２１前三季度，行業(yè)凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到３８％和５１％，由過(guò)往穩(wěn)健增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)階段。
有了業(yè)績(jī)支撐，相關(guān)產(chǎn)業(yè)資金的托底效應(yīng)顯現(xiàn) 。以航發(fā)控制為例，公司４２．９８億元定增圓滿收官，并獲得國(guó)家軍民融合基金等“國(guó)字頭”的扎堆捧場(chǎng) ，反映了一級(jí)市場(chǎng)充足的信心。
采訪人員發(fā)現(xiàn) ，去年以來(lái) ，軍工板塊歷次回調(diào)幅度越來(lái)越小，預(yù)計(jì)２０２２年度波動(dòng)將有所減弱，行情與業(yè)績(jī)匹配度更高。結(jié)合景氣度、業(yè)績(jī)?cè)鏊?、確定性和估值，軍工板塊的配置優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例環(huán)比多個(gè)季度提升，預(yù)計(jì)未來(lái)持股比例將持續(xù)提升，機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)將更加明顯，中大市值標(biāo)的仍為配置重點(diǎn) 。
安信證券軍工分析師王晗預(yù)計(jì) ，軍工行業(yè)２０２１年利潤(rùn)增速有望達(dá)到４０％左右，未來(lái)兩年行業(yè)仍將保持３０％以上的高增速，部分環(huán)節(jié)或細(xì)分賽道增速更高，橫向?qū)Ρ仍鏊倬忧扒掖_定性非常高。

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