當(dāng)企業(yè)大量的工作負(fù)載部署在云端、對(duì)于云的應(yīng)用進(jìn)入深水區(qū)之后，為避 免單一供應(yīng)商出現(xiàn)故障時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)以及單一廠商過(guò)分依賴，多云架構(gòu)和解決 方案興起，以幫助企業(yè)集中管理協(xié)調(diào)多個(gè)異構(gòu)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)跨云容災(zāi)和統(tǒng)一 監(jiān)控運(yùn)維等需要 。多云與混合云成為大中企業(yè)剛需，AWS 在 2019 年發(fā)布 Outposts，引領(lǐng)了一波“公有云私有化部署”的浪潮，2021 年還將上線大 量的混合云服務(wù)，強(qiáng)化邊緣節(jié)點(diǎn)的部署 。
豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與持續(xù)的資本投入加速公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張 。超過(guò)十年創(chuàng)新積累，AWS 擁有全球最豐富的產(chǎn)品，形成包括分析、區(qū)塊鏈、計(jì)算、容器、數(shù)據(jù) 庫(kù)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)、存儲(chǔ)、VR 和 AR 等全方位的產(chǎn)品矩陣 。業(yè)務(wù)新增 功能和特征數(shù)也在逐年增加，2019 年達(dá)到 2345 項(xiàng)，滿足客戶多樣化需求 。為實(shí)現(xiàn)一站式交付的用戶體驗(yàn)，AWS 持續(xù)投入資本開(kāi)支，云基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù) 擴(kuò)張，現(xiàn)已在全球 25 個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng) 80 個(gè)可用區(qū)，并宣布將在澳大利 亞、印度、印度尼西亞、西班牙和瑞士新增 5 個(gè) AWS 區(qū)域、15 個(gè)可用區(qū) 。從當(dāng)前可用區(qū)分布來(lái)看，亞太、北美和歐洲是 AWS 的重點(diǎn)部署區(qū)域 。
突出的規(guī)模效應(yīng)推動(dòng) AWS 強(qiáng)者恒強(qiáng) 。目前 AWS 的收入結(jié)構(gòu)以 IaaS 和 PaaS 為主，業(yè)務(wù)本身的通用性、重資產(chǎn)屬性等使其具有良好的規(guī)模效應(yīng) 。業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大顯著提升整體云平臺(tái)資源的利用效率，降低上游基礎(chǔ)設(shè)施 的平均采購(gòu)成本，同時(shí)攤薄折舊成本和公司整體的單位運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，提升盈 利能力 。財(cái)報(bào)顯示其營(yíng)業(yè)收入從 2013 年的 31.08 億美元增長(zhǎng)到 2020 年的 453.7 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 63% 。相應(yīng)的營(yíng)業(yè)成本年復(fù)合增長(zhǎng)率 33%，約為營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增速的一半，規(guī)模效應(yīng)明顯 。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率來(lái)看，最 近三年 AWS 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率整體在 30%上下波動(dòng)，由于規(guī)模效應(yīng)持續(xù)存在，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率仍有進(jìn)一步向上的空間 。
1.2 Azure：錯(cuò)失移動(dòng)時(shí)代后堅(jiān)定云轉(zhuǎn)型，發(fā)展混合云實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上
微軟在 PC 時(shí)代與 IBM 合作，通過(guò) Windows 操作系統(tǒng)與 Office 辦公軟件 獲得長(zhǎng)期壟斷地位，降低了對(duì)市場(chǎng)變化的敏銳度 。20 世紀(jì) 80-90 年代，IBM 個(gè)人電腦壟斷市場(chǎng)，全球份額近 80%，帶動(dòng) Windows 發(fā)展，奠定全 球領(lǐng)先軟件公司地位 。2000 年 1 月斯蒂夫鮑爾默接替比爾蓋茨成為微軟 CEO，仍固守 Windows 系列產(chǎn)品，忽視手機(jī)業(yè)務(wù)，移動(dòng)時(shí)代產(chǎn)品布局落 后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 5 年以上，2010 年發(fā)布 Windows Phone，但市場(chǎng)份額低且下 降明顯 。
納德拉接任 CEO 后確認(rèn)“移動(dòng)為先，云為先”戰(zhàn)略，云業(yè)務(wù)為公司開(kāi)啟 第三條增長(zhǎng)曲線 。2012-2014 年，微軟業(yè)務(wù)全面受阻，第一增長(zhǎng)曲線 PC 業(yè)務(wù)已成明日黃花，又錯(cuò)過(guò)移動(dòng)時(shí)代第二增長(zhǎng)曲線，必須尋找新增長(zhǎng)機(jī)會(huì) 。納德拉臨危受命，全面調(diào)整公司戰(zhàn)略，打破公司各部門間壁壘，組織架構(gòu) 和業(yè)務(wù)調(diào)整全面以”云”為核心，并加強(qiáng)生態(tài)合作 。適逢行業(yè)整體開(kāi)源浪 潮，微軟順利轉(zhuǎn)型 。
度過(guò)轉(zhuǎn)型期陣痛后，微軟業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 。
轉(zhuǎn)型期公司擴(kuò)張自身產(chǎn)品的跨平 臺(tái)適用范圍；在內(nèi)生業(yè)務(wù)上，通過(guò) Windows 10 免費(fèi)升級(jí)擴(kuò)展用戶群體，為 Azure 及 SaaS 服務(wù)引流 。2020 財(cái)年，公司實(shí)現(xiàn)智能云業(yè)務(wù)收入 483.7 億美元，占營(yíng)收比重 34%，成為推動(dòng)公司總體營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。
除了公司管理層堅(jiān)定轉(zhuǎn)型，微軟智能云取得成功的原因主要有：
唯一提供 IaaS+PaaS+SaaS 全棧服務(wù)的頭部云計(jì)算公司 SaaS 服務(wù)是微軟的獨(dú)享優(yōu)勢(shì) 。與 AWS 等公司不同，微軟除了提供底層基 礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，還提供訂閱軟件產(chǎn)品 。Office 套件在 PC 時(shí)代已成為企業(yè)辦 公剛需，用戶粘性強(qiáng)，具備轉(zhuǎn)型 SaaS 的天然優(yōu)勢(shì) 。傳統(tǒng)軟件只支持一臺(tái) PC 設(shè)備，而 Office 365 解決了使用 OneDrive 云服務(wù)在多個(gè)平臺(tái)和設(shè)備上 工作的痛點(diǎn)，通過(guò)各種平臺(tái)、設(shè)備、應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)交換，大大提高辦公 效率，釋放了用戶的生產(chǎn)力，用戶粘度顯著增加，2020 年訂閱數(shù)量達(dá)到 4270 萬(wàn)人 。微軟的企業(yè) SaaS 服務(wù)主要集中在 Office 365、 Dynamics 365 和 LinkedIn，同時(shí)向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放 SaaS 平臺(tái)，豐富和激發(fā)他們的產(chǎn)品 。根據(jù) Forrester 的數(shù)據(jù)，微軟在全球 SaaS 市場(chǎng)中表現(xiàn)強(qiáng)勁 。微軟在企業(yè)級(jí)市場(chǎng) 服務(wù)超 30 年，深入了解企業(yè)業(yè)務(wù)流程，具備深厚大客戶服務(wù)基礎(chǔ)，在大中 型市場(chǎng)認(rèn)可度高 。目前，全球超過(guò) 95%的世界 500 強(qiáng)企業(yè)均在使用 Azure 云服務(wù) 。

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