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學(xué)云計(jì)算需要的基礎(chǔ) 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算就業(yè)前景

文章插圖
核心觀點(diǎn)管理層個(gè)人風(fēng)格影響公司戰(zhàn)略及文化基因，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定云業(yè)務(wù)盈利能力。管理層對(duì)公司戰(zhàn)略及文化基因的影響往往被低估。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)支巨大，總結(jié) AWS、Azure 和阿里云的成功經(jīng)驗(yàn)，貝索斯重視更長(zhǎng)期的價(jià)值回報(bào)、納德拉臨危受命執(zhí)行云轉(zhuǎn)型、馬云力排眾議堅(jiān)定支持云計(jì)算，為公司的云計(jì)算業(yè)務(wù)快速發(fā)展作鋪墊。亞馬遜與阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)屬性需要大量彈性的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，將流量低谷時(shí)期閑置的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源提供給客戶(hù)使用并不占用額外成本，規(guī)模效應(yīng)顯著。自身業(yè)務(wù)需求與數(shù)據(jù)沉淀豐富云計(jì)算產(chǎn)品種類(lèi)，并倒逼性能提升。微軟錯(cuò)過(guò)移動(dòng)時(shí)代發(fā)展機(jī)會(huì)后擁抱云計(jì)算開(kāi)源浪潮：辦公軟件用戶(hù)粘性強(qiáng)，轉(zhuǎn)型 SaaS 具備天然優(yōu)勢(shì)；大力發(fā)展混合云產(chǎn)品，Azure stack 架構(gòu)一致性大幅提升用戶(hù)體驗(yàn)，云業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額躍居全球第二；轉(zhuǎn)型后營(yíng)收與盈利能力經(jīng)短期陣痛后快速提升。
標(biāo)準(zhǔn)化程度高的公有云基礎(chǔ)服務(wù)利潤(rùn)下降，混合云、定制化成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 。歸納頭部廠商的發(fā)展路徑，早期發(fā)布的產(chǎn)品多為底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高的 IaaS 層基礎(chǔ)服務(wù)，逐漸向 PaaS 層滲透，發(fā)布數(shù)據(jù)庫(kù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。阿里云從模仿者邁入領(lǐng)先者，但由于海外數(shù)據(jù)中心資源和政治環(huán)境等因素，我們判斷公司未來(lái)仍主打國(guó)內(nèi)及東南亞市場(chǎng) 。
建議關(guān)注國(guó)內(nèi)及具備東南亞出海能力的頭部 IDC 廠商投資機(jī)會(huì) 。早期上云的多為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，IT 技術(shù)水平高，隨著傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)啟“下半場(chǎng)” 。傳統(tǒng)企業(yè)多采用項(xiàng)目制采購(gòu)，對(duì)混合云、定制化服務(wù)訴求高。國(guó)內(nèi)云廠商紛紛采取措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。阿里的策略主要有：1）練內(nèi)功：加強(qiáng)產(chǎn)品，形成和友商間的差距；2）被集成：將競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楹献麝P(guān)系；3）不做 SaaS：不和 SaaS 廠商競(jìng)爭(zhēng)，并推出 SaaS 加速器平臺(tái) 。
混合云、多云部署為第二梯隊(duì)云廠商提供發(fā)展空間。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)明顯，頭部廠商市場(chǎng)份額提升，但混合云、多云部署成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 。根據(jù) RightScale 數(shù)據(jù)，2019 年全球混合云部署方案采用率高達(dá) 87%，為我國(guó)第二梯隊(duì)的云計(jì)算廠商提供成長(zhǎng)空間。以金山云為例，公司戰(zhàn)略性選擇游戲云、視頻云等細(xì)分賽道，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，剛性成本率下降，虧損縮窄。公司中立定位再獲多家客戶(hù)背書(shū)，有望在下游客戶(hù)多云部署策略中獲益。我們判斷未來(lái)公司企業(yè)云收入比重將會(huì)進(jìn)一步提升，為公司規(guī)模擴(kuò)張?zhí)?供新動(dòng)力，并改善收入結(jié)構(gòu)，提升盈利水平。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，服務(wù)器規(guī)模達(dá)到 100 萬(wàn)臺(tái)左右可以實(shí)現(xiàn)盈利。當(dāng)前金山云、優(yōu)刻得等第二梯隊(duì)廠商服務(wù) 器規(guī)模不足 10 萬(wàn)臺(tái) 。
1. “3A”廠商盈利的共性：管理層戰(zhàn)略重視，自身業(yè)務(wù)打磨產(chǎn)品1.1 AWS：創(chuàng)始人影響公司文化基因，綜合競(jìng)爭(zhēng)力全球第一
貝索斯的戰(zhàn)略眼光和商業(yè)哲學(xué)成就云計(jì)算開(kāi)拓者。成立亞馬遜之前，貝索斯從事過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，做過(guò)基金交易管理公司的副總裁，多重職業(yè)背景的貝索斯對(duì)于云計(jì)算的前景、企業(yè)投資管理有自己的一套方法論：堅(jiān)持長(zhǎng)期發(fā)展和用戶(hù)至上的戰(zhàn)略，專(zhuān)注于企業(yè)長(zhǎng)期自由現(xiàn)金流的增長(zhǎng)，不計(jì)較短期回報(bào) 。過(guò)去十年，亞馬遜的自由現(xiàn)金流從最低時(shí)的 3.95 億美元增長(zhǎng)到 2020 年最高的 310.2 億美元，2013-2015 年股東投資回報(bào)率趨近于 0，換來(lái) 2018-2020 近 67%以上的高額回報(bào)率。充足的現(xiàn)金流為 AWS 前期投入奠定夯實(shí)基礎(chǔ) 。

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