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新眸產(chǎn)業(yè)組作品
撰文｜桑明強(qiáng)
“順豐下沉”和“極兔狂奔”，是近些年中國快遞市場的最大“變量” 。
前者在“填倉”模式下，掘金冗余產(chǎn)能推出“特惠專配”，將電商標(biāo)快升級；后者起家于東南亞，并于去年3月在國內(nèi)起網(wǎng)，是一只攪動(dòng)全網(wǎng)、不能被低估的瘋狂兔子 。相對于前者，后者難度更大，在一年多時(shí)間里，極兔實(shí)現(xiàn)全國省市“從0到1”的電商快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并成功突圍 。
根據(jù)極兔的官方宣傳冊，截至今年8月份，極兔在全國投產(chǎn)74個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，搭建了56套智能設(shè)備，已規(guī)劃2500多班干線線路班次 干線運(yùn)輸車輛3000+ 就規(guī)模和速度來看，極兔的意義在于挑戰(zhàn)更多的“不可能性” 。
“芝麻開花節(jié)節(jié)高”，或許是對極兔速度發(fā)展歷程的最恰當(dāng)形容：
1.0階段（海外創(chuàng)業(yè)），極兔踩中了東南亞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的黃金5年，早期的商業(yè)模式得到市場驗(yàn)證；2.0階段（毅然回國），這個(gè)階段也是中國電商變局的黃金期，拼多多和抖、快直播帶貨的崛起，讓極兔拿到了國內(nèi)電商快遞的“最后一張門票”；3.0階段（國際化擴(kuò)張），極兔模式的可復(fù)制性讓它再度踩中中國產(chǎn)業(yè)走出去的機(jī)遇期（比如SheIn、TikTok、Shopee等） 。
在外界看來，極兔是一家頗具神秘色彩的公司 。
一方面，是由于它的創(chuàng)始人背景；另一方面，由于公開信息較少且不全面，加上定位模糊，導(dǎo)致市場對它的評價(jià)褒貶不一 。但如果你把目光側(cè)移到業(yè)務(wù)能力側(cè)（極兔涉及快遞、快運(yùn)、倉儲及供應(yīng)鏈等多元化領(lǐng)域，業(yè)務(wù)類型涵蓋同城、跨省以及國際件），再結(jié)合它的布局步伐，你可能驚訝地發(fā)現(xiàn)，極兔可能并不想成為順豐或者“四通一達(dá)”，“中國的UPS”或許才是它的真正標(biāo)的 ?；诖?，這篇文章我們將著重分析：
- 復(fù)盤極兔，它究竟踩對了哪些關(guān)鍵時(shí)刻；
- 回歸商業(yè)邏輯，研究極兔的變與不變；
- 薄雪長坡，極兔的暗線和長線邏輯；
我們先來看一組數(shù)據(jù)，根據(jù)開源證券研究：自2015年起，東南亞幾個(gè)主要發(fā)展中國家GDP 實(shí)際增長率均在5%-8%左右，遠(yuǎn)高于全球平均水平（3%-4%），對比成熟發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體美國（1.5%-3%）和英國（1%-2.5%），經(jīng)濟(jì)增速優(yōu)勢明顯 。同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率也在快速提升，目前東南亞已擁有3.6億互聯(lián)網(wǎng)用戶，催生出蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì) 。
作為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的典型業(yè)態(tài)，電商在東南亞市場整體方興未艾 。
根據(jù)《e-Conomy SEA 2019》數(shù)據(jù)，2015- 2019年東南亞五國的電商 GMV 復(fù)合增速均超 35%，處于高速擴(kuò)張期，且2019-2025年仍有望以超過20%的復(fù)合增速持續(xù)增長，但全球范圍內(nèi)橫向?qū)Ρ葋砜?，東南亞地區(qū)的電商滲透率較低（根據(jù)eMarketer統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)東南亞五國電商滲透率均低于5%，平均僅為2.5%，對標(biāo)英國（19.3%）和中國（20.7%）等成熟電商市場，滲透率仍有8-10倍的提升空間），行業(yè)才剛剛起步 。
圖：東南亞五國的電商 GMV 情況（來源：開源證券研究所 ）
快遞和電商是一對孿生兄弟，當(dāng)東南亞電商蓬勃發(fā)展時(shí)，快遞業(yè)也必然隨著迎來發(fā)展期 。
復(fù)盤極兔我們不難發(fā)現(xiàn)，它成立于2015年8月，也是東南亞首家以“互聯(lián)網(wǎng)配送”為核心業(yè)務(wù)的科技型快遞企業(yè) 。那一年，馬來西亞政府頒布了《物流與貿(mào)易便利化總體規(guī)劃（2015-2020）》，印尼新上任的佐科總統(tǒng)積極推進(jìn)包括電子商務(wù)和智慧物流在內(nèi)的國家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè) 。
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