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實(shí)盤操作
實(shí)盤操作：今日把倉(cāng)里的票都處理了
賣出：財(cái)達(dá) ，陽光，華菱，天山，電建，永和
買入：比亞迪
今日消息

今日兩市震蕩整理，成交額較昨日基本持平，北上資金凈賣出額109億，短線資金情緒有些差，漲停板少到只有六十個(gè) ，高位票很多跌停，證明這個(gè)位置活躍資金恐高，板塊輪到加速。
上證指數(shù)繼續(xù)在年線附近震蕩，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)小幅反彈，主要靠權(quán)重寧德帶動(dòng)的新能源汽車 ?？苿?chuàng)板今天表現(xiàn)較強(qiáng) ，上漲2.54% ，重回60日線大關(guān)科創(chuàng)后面的機(jī)會(huì)依舊很大，重點(diǎn)還是應(yīng)該關(guān)注科創(chuàng)以及中小市值票。
昨天盤前，市場(chǎng)被前天的恐慌情緒籠罩著，但我在昨天盤前明確提醒“周三上午要見底了，周二被壓制回落的低位有邏輯板塊也大概率會(huì)迎來修復(fù)” ，昨天大盤如期迎來修復(fù) ，而符合盤前條件有且只有三個(gè)板塊（抽水儲(chǔ)能/券商/國(guó)防軍工），其中券商板塊是市場(chǎng)情緒修復(fù)的功勛板塊，為全市場(chǎng)最耀眼的板塊，另外兩個(gè)板塊也不弱。
當(dāng)前市場(chǎng)的核心邏輯是“周一披露的7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面低于預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化了下半年“貨幣平穩(wěn)偏寬松+財(cái)政發(fā)力”的政策組合預(yù)期” 。
一的重要性
昨天財(cái)富管理賽道大漲高潮，但全市場(chǎng)的投研機(jī)構(gòu)跟各路大V都在吹它的邏輯。
昨天板塊高潮了，晚上又經(jīng)過全市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的大吹特吹，所以今天沖高回落，一點(diǎn)不冤枉。僅從短線來講的話，這個(gè)板塊短期情緒高潮已過，昨天就是夏至，今天沖高進(jìn)入立秋，莊稼人都懂。
關(guān)于財(cái)富管理賽道，我在7月8日就強(qiáng)調(diào)了，財(cái)富管理收入前列的傳統(tǒng)券商估值提升是一個(gè)中長(zhǎng)期邏輯。事實(shí)上從7月8日以來，我聊券商財(cái)富管理賽道的邏輯不下5次。而且東方證券我也反復(fù)提及幾次，作為財(cái)富管理券商的佼佼者，市場(chǎng)也得到資金的追捧。
從7月8日到此刻，這是一輪財(cái)富管理的中線行情，東方證券漲上來75% 。但當(dāng)中線行情遇到短期板塊高潮，其實(shí)對(duì)于板塊來講高潮是板塊的短期賣點(diǎn) 。但因?yàn)樨?cái)富管理賽道具有長(zhǎng)期邏輯，所以核心公司可以留著底倉(cāng) ，等待短期調(diào)整完之后才再進(jìn)行長(zhǎng)線布局。
二的重要性
當(dāng)前市場(chǎng)的核心是：“周一披露的7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面低于預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化了下半年“貨幣平穩(wěn)偏寬松+財(cái)政發(fā)力”的政策組合預(yù)期” 。
我在周二午間文章就將這個(gè)市場(chǎng)的核心邏輯梳理過了。在昨天以及今日盤前反復(fù)強(qiáng)調(diào) ，市場(chǎng)會(huì)圍繞這個(gè)核心邏輯展開。
昨天最耀眼的券商，今天全市場(chǎng)最亮眼的板塊之一是國(guó)防軍工，資金沒有無緣無故的愛，之所以這兩日很亮眼，就是因?yàn)檫@個(gè)核心邏輯在推動(dòng)的。
事實(shí)上，宏觀政策最容易成為某一個(gè)階段的核心驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)楹暧^政策自上而下，影響范圍廣且深，也是超級(jí)資金最為關(guān)注的因素變化。
只有研究好宏觀政策，才能更容易找到每一個(gè)階段中的市場(chǎng)核心，才能更領(lǐng)先于市場(chǎng)去做預(yù)判和推演，券商和國(guó)防軍工就是很好的案例。

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