為應(yīng)對云計算下半場競爭，阿里云內(nèi)部根據(jù)三個方面進行重大戰(zhàn)略調(diào)整 。1）練內(nèi)功：加強產(chǎn)品，形成和友商間的差距；2）被集成：將競爭關(guān)系轉(zhuǎn) 變?yōu)楹献麝P(guān)系；3）不做 SaaS：不和 SaaS 廠商競爭，推出 SaaS 加速器 平臺 。根據(jù)阿里云與騰訊云早期的戰(zhàn)略規(guī)劃，IaaS 未來就像公共服務(wù)一樣 不斷返利給客戶，因此產(chǎn)品發(fā)布自下而上從 IaaS 擴展到 PaaS、SaaS，做縱深解決方案 。但實踐發(fā)現(xiàn)如此會和行業(yè)內(nèi)的大集成商等形成純競爭關(guān) 系，于是回歸做生態(tài)競合，放棄 SaaS 。SaaS 需要對客戶業(yè)務(wù)理解非常深 刻，理解客戶的業(yè)務(wù)痛點需要足夠的時間沉淀，同時需要業(yè)內(nèi)的人脈資源，且一旦對客戶業(yè)務(wù)理解不精會導(dǎo)致項目無法落地 。
為順應(yīng)市場改變，云計算廠商做出相應(yīng)對策，阿里云具體策略主要有市場 下沉、流量收割、人員招聘、學(xué)習(xí)華為等 。阿里在華中地區(qū)武漢、西安等 地建立分公司，引入神舟數(shù)碼總代，將市場觸角下沉到二三線城市 。采用 “人?！睉?zhàn)術(shù)，廣泛招聘行業(yè)專家，懂業(yè)務(wù)、懂人脈，為阿里云帶來巨大 的客戶流量 。與早期上云的互聯(lián)網(wǎng)公司相比，傳統(tǒng)企業(yè) IT 技術(shù)能力相對薄 弱，上云過程中需要云廠商提供顧問式服務(wù)，產(chǎn)品定制化程度高，決策鏈 更長 。阿里學(xué)習(xí)華為的大客戶服務(wù)經(jīng)驗，提升傳統(tǒng)企業(yè)服務(wù)水平 。騰訊云 則學(xué)習(xí)阿里云，規(guī)避出現(xiàn)相同錯誤，并且對合作方更加包容開放 。華為云 基于 Openstack，傳統(tǒng)優(yōu)勢在私有云 。去年根據(jù)市場變化進行了有競爭力 的戰(zhàn)略調(diào)整，廢除私有云部門，由公有云部門做私有云，進軍公有云領(lǐng)域，以適應(yīng)未來的混合云趨勢，力爭國內(nèi)第二 。
2.3 競爭壓力下第二梯隊云計算廠商如何破局？
從海內(nèi)外云計算產(chǎn)業(yè)總體來看，馬太效應(yīng)明顯，頭部廠商的市場份額提升 。公有云行業(yè)需要巨大的資本開支和研發(fā)投入，技術(shù)壁壘高，且對亞馬遜、 阿里等頭部企業(yè)來說，開放計算能力并不占用額外成本，規(guī)模效應(yīng)顯著 。以 AWS 為例，2011-2020 年已連續(xù)降價 87 次，阿里云每年云棲大會發(fā)布 新產(chǎn)品的同時也會對新老產(chǎn)品提供折扣與優(yōu)惠 ?；ヂ?lián)網(wǎng)反壟斷風(fēng)波之前，阿里并未對阿里云提出盈利訴求，主要目的是將自有業(yè)務(wù)依托阿里云進行 整合，構(gòu)筑護城河 。越接近 IaaS 底層、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的服務(wù)未來利潤越薄 。未來中國云計算市場將高度集中壟斷化，頭部的三家廠商占據(jù) 70%-80%的 市場份額 。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，當(dāng)服務(wù)器規(guī)模達到 100 萬臺以上時，云計算業(yè)務(wù)可以實 現(xiàn)盈利 。假設(shè)每臺服務(wù)器單價 5 萬元人民幣，我們根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況和 主要云計算廠商披露的設(shè)備折舊金額、折舊年限進行測算 。經(jīng)對比，金山 云與優(yōu)刻得距離實現(xiàn)盈利仍需一定時間，預(yù)判在 2023 年左右 。
混合云、多云部署等市場發(fā)展趨勢仍為我國第二梯隊的云計算廠商提供成 長空間 。與歐美等發(fā)達國家相比，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年復(fù)合增長 率 30%以上，超過全球平均水平 10 PP 。同時，我國企業(yè)上云率較低，僅 40%左右，與歐美 80%水平相比差距較大，未來市場空間廣闊 。從全球范 圍看，2019 年多云部署策略采用率達 93%，其中混合云采用率 87% 。我 國云計算市場競爭進入下半場，第一波互聯(lián)網(wǎng)廠商上云為阿里云等頭部廠 商帶來先發(fā)優(yōu)勢，未來傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，多云管理、混合云、私 有云等市場仍為具備差異化競爭優(yōu)勢的第二梯隊云計算廠商帶來成長機會 。金山云、優(yōu)刻得分別進行發(fā)展道路的探索、調(diào)整 。
以金山云為例，公司戰(zhàn)略性選擇游戲云、視頻云等細(xì)分賽道，實現(xiàn)營業(yè)收 入快速增長 。中國云計算市場總體處于快速增長期，其中視頻云與游戲云 增長速度領(lǐng)跑行業(yè)整體：視頻云 2015 年市場規(guī)模 230 萬元人民幣，2019 年市場規(guī)模 1850 萬元人民幣，CAGR 為 69.2%，預(yù)測未來 5 年 CAGR 為 37.9%； 游戲云 2015 年市場規(guī)模 220 萬元人民幣，2019 年市場規(guī)模 1150 萬元人民幣，CAGR 為 51.9%，預(yù)測未來 5 年 CAGR 為 36.8% 。兩 個細(xì)分垂直市場未來 5 年復(fù)合增速仍然高于行業(yè)整體（32.2%） 。

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