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去年下半年以來，愛爾眼科跌跌不休。一直從高點的84塊掉到現(xiàn)在的34塊， 4000多億的市值也只剩下1800億。這個下跌的過程，恰好伴隨著艾芬醫(yī)生持續(xù)地手撕愛爾眼科的過程。于是到處傳聞，艾芬醫(yī)生憑一己之力打掉愛爾眼科2000億市值。但愛爾眼科這2000億，真的是愛芬醫(yī)生打下來的嗎？
這個問題，其實找個工具變量來對比一下，一看便知。
這里，我首先解釋一下工具變量。這是一個計量經(jīng)濟學領域有名的大殺器。剛剛過去的2021年諾貝爾經(jīng)濟學獎，獎勵的擬自然工具，其實就是這東西。
他的意義大致解釋起來，就是要找到一個和要研究的對象有相似性，但在想研究的關鍵點上有不同的工具，用來達成和自然科學實驗中，控制其他變量不變，只改變一個變量，研究這個一個變量對研究對象作用的效果。
因為是要在無法控制的社會科學中模擬可控制的自然科學的研究方法，因此也叫做擬自然工具。
這個東西在當前的研究界其實很普遍。舉個簡單的例子。其實當前的癌癥靶向藥研究，其實就和經(jīng)濟學工具變量法是一樣的。靶向藥核心要找的是癌細胞有，但正常細胞沒有的特征，從而能生產(chǎn)一種藥物，專門針對這個特征。從而達到殺死癌細胞，但對正常細胞無害的效果。醫(yī)學上找這個特征，就和經(jīng)濟學上找工具變量差不多。所以說，這是一個很厲害的工具。
那么我們給愛爾眼科也找一個可對比的工具變量對象，那就是他的難兄難弟牙科醫(yī)院通策醫(yī)療
從產(chǎn)品性質，商業(yè)模式等各方面來說，通策醫(yī)療都和愛爾眼科很像。都是民營醫(yī)院，都是搞連鎖，都是體外收進來，通過外生因素大踏步提升業(yè)績。同時兩者的股價走勢也長期聯(lián)動，幾乎同上同下。二者2020上半年和2021年中幾乎相同的兩個駝峰，更是昭示了他們的相似性。
因此通策醫(yī)療，是對愛爾眼科進行控制其他變量，研究艾芬醫(yī)生事件這個單變量的很好的對標物。
好了，現(xiàn)在問題就來了。沒有艾芬醫(yī)生的持續(xù)手撕，從2021年下半年以來到現(xiàn)在，通策醫(yī)療同樣出現(xiàn)了大幅下滑，從422跌到了153 。跌去了64%（愛爾眼科是跌去了60% 。）從二者過去沒有艾芬醫(yī)生事件時的股價聯(lián)動，到現(xiàn)在有了艾芬醫(yī)生事件后，股價仍然聯(lián)動，得出的結論只能是——
真相只有一個，愛爾眼科的股價下跌，和艾芬醫(yī)生的持續(xù)手撕其實沒什么關系。
那么，如果愛爾眼科的股價下跌，和艾芬醫(yī)生沒關系，他和什么有關系呢？
說到底當然還是股票的兩大核心因素，一是估值，二是業(yè)績。
愛爾眼科的估值遭遇了什么問題呢? 當然是眾所周知的集采問題導致的最近兩年來的醫(yī)療保健全板塊估值下滑。
這里有個重要的問題要澄清，作為民營醫(yī)院，醫(yī)藥和醫(yī)療器械的使用方，集采對愛爾眼科的直接沖擊遠不像對醫(yī)藥和醫(yī)療保健這兩個品類那樣明顯。
這也是醫(yī)療保健整個板塊自2020年7月就開始第一波走低之后，但愛爾眼科的第一波股價下行要到半年后的2021年1月才出現(xiàn)的原因。

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愛爾眼科的2000億市值，真的是被艾芬醫(yī)生撕下來的嗎？

愛爾眼科的2000億市值，真的是被艾芬醫(yī)生撕下來的嗎？