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從拉閘限電看中國未來的投資機會 拉閘限電是經(jīng)濟手段嗎


最近拉閘限電這事頻頻上頭條 。這究竟是怎么了?其實拉閘限電這事幾乎是年年都有,但是今年似乎更明顯 。從資本市場上來看,凡是“觸電”的上市公司的股價都是刷刷的上漲,有些甚至創(chuàng)歷史新高 。而中國是火電為主的國家,說直白點就是主要靠煤發(fā)電的 。
2011-2020年全國電力裝機結(jié)構(gòu)
上面的數(shù)據(jù)我就不多解釋,顯而易見的 。既然是火電為主,所以今年的煤炭大漲,煤炭上市公司股價大漲也都是情理之中的事情,中國神華的股價差點就創(chuàng)歷史新高了,而兗州煤業(yè)的股價上漲更夸張,是遠(yuǎn)遠(yuǎn)創(chuàng)歷史新高 。
這究竟是怎么?應(yīng)該就是碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo) 。中國的目標(biāo)是在2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo),即2030年是實現(xiàn)二氧化碳排放峰值,之后應(yīng)該是要逐步下降的;而在2060年要實現(xiàn)碳中和,實現(xiàn)“零排放” 。減少“碳”能源的使用,是全球的共同的目標(biāo) 。
為什么要這么做?為了應(yīng)對氣候變化以及煤炭資源的“不可再生性” 。所以,未來“減碳”是常態(tài) 。既然要實現(xiàn)“減碳”的目標(biāo),其他形式的能源供應(yīng)就得跟上 。那么未來國內(nèi)的新能源發(fā)展機會是不是就很大了 。
新能源這個賽道在未來很可能就是那種“長長的坡,厚厚的雪”的行業(yè),抓住這個行業(yè)未來的發(fā)展機會,或許就是我們最好的投資機會 。當(dāng)然具體來看這個行業(yè)的投資機會,也有幾個技術(shù)路線,我們也要結(jié)合國內(nèi)的自然資源來判斷未來那條技術(shù)路線的路更寬廣 。
第一條路線是太陽能路線,即光伏發(fā)電 。由于近些年光伏領(lǐng)域一些技術(shù)實現(xiàn)突破,光伏發(fā)電的上網(wǎng)價逐漸降低,隨著技術(shù)的成熟,未來很有可能成為國內(nèi)主流的發(fā)電方式之一 。
第二條路線是核電,中國已經(jīng)掌握核電發(fā)電技術(shù) 。由于對于如何應(yīng)對萬一泄露等問題,國內(nèi)在核電領(lǐng)域發(fā)展一直沒有特別激進 。核電技術(shù)的突破難度較大,未來的發(fā)展要看技術(shù)的進展 。
第三條路線是風(fēng)電技術(shù) 。風(fēng)電技術(shù)已經(jīng)發(fā)展較為成熟,但是受自然因素影響較大,只適合在國內(nèi)部分區(qū)域開展,很難成為主流的發(fā)電方式 。
第四條路線是氫能源 。目前來看,氫能源技術(shù)離商用還有一段距離,但是我認(rèn)為一旦技術(shù)成熟,氫能源的發(fā)展前途不可限量,畢竟氫燃燒后變成是水 。不但沒有污染,還是為人類提供生命之源 。
結(jié)合上述四種技術(shù)路線的基本特征,我是比較看好光伏和氫能源的方向,但是氫能源比較技術(shù)還不完善,而光伏發(fā)電是一種逐漸走向成熟的解決方案 。從投資的角度來看,光伏板塊將是未來可以重點關(guān)注的,或許會有很多不錯的投資機會 。


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