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IPhone用戶會(huì)自然的選擇MAC、ipad、Air pods，apple watch等等蘋果生態(tài)產(chǎn)品，但是消費(fèi)者不會(huì)因?yàn)閾碛幸慌_(tái)小米手機(jī)而必須選購(gòu)小米電腦、小米耳機(jī)、小米手表、小米電視。所以小米在IoT和消費(fèi)品領(lǐng)域的產(chǎn)品仍然是各自為戰(zhàn)，電腦打聯(lián)想惠普，電視打索尼三星，空調(diào)冰箱打格力美的，無法進(jìn)而從生態(tài)形成合力，化優(yōu)勢(shì)為勝勢(shì) 。
而必然的，在IoT業(yè)務(wù)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，線上銷售見頂，需要依托線下經(jīng)銷商渠道銷售的故事也會(huì)再一次發(fā)生。而依托線下經(jīng)銷商渠道出貨時(shí)，小米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)相對(duì)聯(lián)想、格力、美的等等傳統(tǒng)廠商是否仍能保持，則仍需打一個(gè)問號(hào) 。

電動(dòng)車之路很難失敗，但是未必能反應(yīng)到股價(jià)

在智能手機(jī)市場(chǎng)見頂，高端化轉(zhuǎn)型困難的大背景下，小米的增長(zhǎng)曲線一定會(huì)放緩，因此雷軍需要造車這個(gè)第二曲線來維持小米的增長(zhǎng)，這也是去年市場(chǎng)有傳言之際我為什么認(rèn)為小米等手機(jī)廠商一定會(huì)造車的原因。

文章插圖

未來的電動(dòng)車行業(yè)和智能手機(jī)行業(yè)有太多的相似之處。
電池、自動(dòng)駕駛等等核心技術(shù)掌握在少數(shù)核心供應(yīng)商手中，終端廠商需要的只是每年（電動(dòng)車更新頻率可能會(huì)稍低）根據(jù)供應(yīng)鏈的技術(shù)發(fā)展以及市場(chǎng)的需求整合一個(gè)集成方案，再在設(shè)計(jì)、交互上做一些細(xì)微的差異化。
競(jìng)爭(zhēng)邏輯如此類似的兩個(gè)行業(yè)，在燃油車向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型這短短的十?dāng)?shù)年窗口期間，手機(jī)廠商如果不參與競(jìng)爭(zhēng)才是讓人奇怪的事情。
供應(yīng)鏈整合、營(yíng)銷、貼合市場(chǎng)等等都是小米的相對(duì)造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)汽車廠商的優(yōu)勢(shì)，因此的我覺得小米的電動(dòng)車發(fā)展應(yīng)該很難失敗，但是目前的情況下，電動(dòng)車前期投入對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的拖累、以及未來是否會(huì)分拆上市尚未可知，無法將造車的影響體現(xiàn)在股價(jià)中。

小米目前被低估了嗎？

盡管前文分析了眾多利空，但是我認(rèn)為小米仍然有一些正面的因素值得考慮。
一是智能手機(jī)市場(chǎng)雖然見頂，但是不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮下降的可能。
現(xiàn)在的智能手機(jī)乃至電子產(chǎn)品市場(chǎng)，逐漸出現(xiàn)了一些我稱之為“電子產(chǎn)品上癮”的消費(fèi)者。即智能手機(jī)性能逐漸溢出的前提下，追求手機(jī)單純的參數(shù)成為很多人熱衷的事情。畢竟，貧富差距分化愈加嚴(yán)重的全球社會(huì)背景下，手機(jī)和多數(shù)電子產(chǎn)品是為數(shù)不多難以拉開“階級(jí)差距”的消費(fèi)品。只需每年數(shù)千元的使用成本，在手機(jī)上，一個(gè)普通上班族就能擁有和明星、巨富、總統(tǒng)一樣的體驗(yàn) 。
二是小米的品牌價(jià)值仍在，且海外市場(chǎng)的銷售渠道基本完善。
IoT領(lǐng)域，小米基本上做到了雷軍宣稱的“閉眼買不會(huì)錯(cuò)”的要求，在性價(jià)比上具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，在消費(fèi)群體中形成了一定的認(rèn)知，同時(shí)IoT產(chǎn)品品類上相較其他品牌有較大優(yōu)勢(shì) 。這個(gè)優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)還能繼續(xù)保持。
同時(shí)，小米在歐洲和其他市場(chǎng)吸取了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的教訓(xùn)，積極布局線下渠道和運(yùn)營(yíng)商的合作，相信小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展過程中的矛盾和糾結(jié)將會(huì)幫助小米在海外更好的布局和發(fā)展。
那么基于前述分析，粗略對(duì)小米的估值測(cè)算，僅供對(duì)目前的小米股價(jià)做一個(gè)感性的評(píng)估：
小米的收入主要分為智能手機(jī)、Iot與生活消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（主要是消費(fèi)）、其他四個(gè)大類。
目前，小米2021年年報(bào)尚未出具。
智能手機(jī)業(yè)務(wù)方面，根據(jù)全年手機(jī)出貨量的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)小米全年出貨量約1.9億臺(tái)，而且預(yù)計(jì)2021年ASP相比2021年仍有所提升，在2021年全年手機(jī)ASP增長(zhǎng)5%的假設(shè)下，2021年全年手機(jī)業(yè)務(wù)約2075億元。

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