IoT業(yè)務第三季度收入209億元，前三季度收入599億元 ?？紤]到第四季度有雙十一等促銷活動，假設(shè)第四季度環(huán)比增長20%，則四季度小米IoT業(yè)務收入約為250億元 。全年IoT業(yè)務收入約為850億元 。
互聯(lián)網(wǎng)服務收入假設(shè)保持20%的增速，收入為285.6億元 。
其他業(yè)務2020年去年25億元，2021年前三季度35億元，假設(shè)2021年全年45億元 。
則小米2021年收入約為3256億元，同比增長32% 。
前三季度凈利率為7%，如果全年凈利率按照前三季度7%測算，則全年凈利潤約為3256*7%=227.9億元，同比增長11.7% 。
對應目前4036億港幣，3272億人民幣市值，市盈率約為14.35倍 。
基于前述分析，智能手機業(yè)務出貨量市場增速空間有限，小米手機相對競品并無明顯優(yōu)勢，華為以及三星重返中國市場會對安卓高端市場帶來一定沖擊，未來小米手機業(yè)務主要的增長可能來源于高端化帶來的ASP提升，假設(shè)保持年化5%增速 。
IoT業(yè)務在目前的市場趨勢下增速有所放緩，但仍有空間，未來保持年化15%增速 。
互聯(lián)網(wǎng)及其他保持年化20%增速 。
則預計在2024年，收入達到4266億人民幣 。
文章插圖
利潤率上，小米在高端化建設(shè)的研發(fā)投入、經(jīng)銷商渠道建設(shè)均會侵蝕部分利潤，如果凈利率在2024年為5%，則2024年凈利潤約213億元 。
造車業(yè)務方面，小米汽車有望在2024年上市，目前看品牌定位類似于小鵬汽車 。小鵬汽車去年出貨約10萬輛，市值約為2600億港幣 。2024年小米汽車產(chǎn)品上市后，粗略給予小米汽車2000億港幣市值 。
簡單測算，2024年給予現(xiàn)有業(yè)務20倍估值，電動車業(yè)務2000億港幣估值，則整體估值為6260億港幣 。目前時點投資小米，2024年底退出，投資年化收益約為15% 。
以上測算僅為粗略測算，假設(shè)條件和最后數(shù)據(jù)十分不嚴謹，僅供各位衡量目前估值是否合理 。
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