- 小米為什么成功
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小米的成功屬于在正確的時間做了正確的事情 。
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正確的時間就是雷軍說過的“風(fēng)口的豬”，小米成立于2010年，彼時正是3G向4G過渡，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)口，這股大風(fēng)除了吹出一個小米，還吹出一個微信煥發(fā)騰訊的第二春 。
正確的事情說的是小米的商業(yè)模式，用小米的話說是：通過打通商業(yè)流通的渠道，以“感動人心”的厚道價格銷售當(dāng)時尚屬“高大上”的電子科技產(chǎn)品 。
- 業(yè)績與股價的矛盾
小米上市招股價17港幣，上市當(dāng)日收漲13.1，市值4251億港幣 。在當(dāng)天的慶功宴上，雷軍稱“要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍” 。
2022年2月18日，小米集團股票收盤價16.14港幣，市值4036億 。
2017年小米手機出貨量9141萬臺，2021年小米手機出貨量預(yù)計1.9億臺，增長107.9%；
2017年小米公司全年收入1146億元，預(yù)計2021年全年收入3253億元，增長183.9%；
2017年小米公司Non-IFRs凈利潤53.6億元，預(yù)計2021年達到208億元，增長287.9% 。
公司市值從上市當(dāng)日收盤至今增長-5.1% 。
- 資本為什么不買賬
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小米的股價走勢
小米四年前的2014年12月29日，小米最后一輪融資11億美元，當(dāng)時的估值就是450億美元 。
2018年1月曝出小米上市消息時，傳聞稱小米估值為2000億美元 。而據(jù)彭博社報道，最初小米高管團隊希望的估值是1000億美元 。
2022年了，7年多的時間，小米市值居然沒有實質(zhì)性的增長，原因是什么？
我們回到小米的招股書中尋找答案 。
- 硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司的爭議解決了嗎？
雷軍在信中向所有投資人傾訴了他的初心和愿景 。
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這封信的第一段第一句：“小米不是單純的硬件公司，而是創(chuàng)新驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)公司” 。
俗話說，越缺少什么就越看重什么 。擺在開頭的這句話，反映了雷軍最大的焦慮 。
小米不是硬件公司，不是組裝工廠，不是富士康，而是互聯(lián)網(wǎng)公司 。
這直接決定了小米的估值體系 。
成熟市場，互聯(lián)網(wǎng)公司市盈率普遍在30倍以上 。港股市場制造企業(yè)市盈率在10倍以下也很常見 。
但是時至今日，無論是手機業(yè)務(wù)還是IOT業(yè)務(wù)，對比蘋果華為的自研芯片、蘋果華為的“生態(tài)”，小米始終沒有拿的出手的核心技術(shù)與之抗衡 。
在沒有核心技術(shù)支持的情況下，小米很難擺脫“組裝工程”、“硬件公司”的刻板印象 。
- 背離初心，從小米之家的井噴看小米的糾結(jié)
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包括這封信和《一往無前》里都有明確介紹，小米創(chuàng)辦之初的理想：改變商業(yè)世界中普遍低下的效率 。通過提高生產(chǎn)流通效率，減少商業(yè)運轉(zhuǎn)中間環(huán)節(jié)損耗，向運營、交易成本開刀，最終實現(xiàn)價格優(yōu)勢 。
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